Dossiers
Est-ce que la plateforme a son propre correcteur d'orthographe?
Non, la plateforme n’a pas de correcteur d’orthographe intégré. Toutefois, elle est compatible avec les correcteurs d’orthographe de votre navigateur. Si le correcteur orthographique de votre navigateur est activé ou si vous utilisez une extension ...
Qu'est-ce qu'une note confidentielle?
Comment identifier une note comme confidentielle? Pour identifier une note comme étant confidentielle, deux options s’offrent à vous : Lors de la rédaction d’une note : Au bas de l'espace de rédaction, cochez la case Confidentielle. Après ...
Est-il possible d'utiliser la dictée vocale pour ajouter une note?
La dictée vocale est une fonctionnalité pratique qui facilite et rend accessible la prise de notes. Sur Psylio, vous pouvez utiliser cette technologie pour ajouter des notes de manière rapide et efficace. Comment utiliser la dictée vocale pour ...
À quoi sert la section Mémo et tâches dans un dossier?
La section Mémo et tâches dans la vue d'ensemble d'un dossier est un outil pratique pour noter rapidement des éléments importants concernant votre client.e ou vos interventions. Voici comment ils peuvent vous être utiles : Mémos : Inscrivez des notes ...
Comment archiver ou réactiver un dossier?
Avec Psylio, vous pouvez facilement archiver vos dossiers dans un espace dédié de la plateforme, et les réactiver à tout moment. Suivez les procédures suivantes pour archiver, consulter et réactiver vos dossiers archivés. Archiver un dossier : Ouvrez ...
Comment importer des dossiers clients d'une autre plateforme dans Psylio?
Il n'est actuellement pas possible d'importer directement les dossiers clients d'une différente plateforme dans Psylio. Cependant, vous pouvez importer les informations de vos clients dans Psylio en suivant ces étapes : Création manuelle de dossiers ...
Comment déplacer un document vers les données brutes et vice versa?
Déplacer un fichier dans la section "Documents" vers la section "Données brutes" d'un dossier : Sélectionnez le fichier que vous souhaitez déplacer. Cliquez sur l'option "Déplacer vers les données brutes". Le document sera supprimé de son emplacement ...
Comment fonctionnent les notes épinglées?
Il est possible d’épingler une ou des notes d’évolution dans un dossier client! Comment cela fonctionne-t-il? Une note épinglée se positionnera automatiquement en haut de la section Notes d'évolution du dossier en question. Cette action permet de ...
Comment puis-je accéder aux informations clés du dossier lors de la rédaction d'une note d'évolution?
Lors de la rédaction d'une note d'évolution, il est possible d'accéder rapidement aux informations clés du dossier sans interrompre votre flux de travail. Voici comment procéder : Pour consulter le motif de consultation, les conclusions/diagnostic ou ...
Comment consigner des données brutes dans Psylio?
Pour consigner des données brutes en toute sécurité dans la plateforme, voici comment procéder : Accédez au dossier client concerné. Sélectionnez la section Documents. Sous l'onglet Documents, vous verrez un menu déroulant où vous trouverez l'option ...
Lorsque je télécharge mes dossiers, comment faire pour enlever les caractères spéciaux dans les fichiers qui sont en format .csv?
Il peut arriver que, lorsque vous ouvrez des fichiers .csv suite à l'exportation de vos dossiers, vous aperceviez des caractères illisibles. Si vous travaillez dans l'environnement Apple, voici comment faire pour rendre lisible ces caractères : ...
Pourquoi est-ce que je ne suis pas en mesure de télécharger un document dans un dossier?
Plusieurs raisons peuvent expliquer le tout. Il est possible que la taille de votre fichier dépasse ce qui est accepté par la plateforme. Le fichier ne doit pas dépasser 25 Mo. Il est possible que le titre du document contienne plus de caractères que ...
Comment configurer l'en-tête et le pied de page qui apparaîtra sur mes notes?
À quoi sert l'en-tête et pied de page? Les informations de votre en-tête et pied de page, comme votre logo, signature et numéro de permis, seront utilisées lors de l'impression ou de l'enregistrement en PDF de vos notes d'évolution et factures. Une ...
Comment fonctionnent les gabarits?
Les gabarits ont été créés pour vous faire gagner du temps dans votre tenue de dossiers et pour assurer une uniformité dans vos notes évolutives. Vous avez la possibilité d'utiliser des modèles pré-rédigés par notre équipe ou d'en créer vous-mêmes. ...
Comment imprimer les notes consignées au dossier?
Dans la section Notes d'évolution de chacun de vos dossiers, vous avez trois options d'impression. Imprimer une seule note : Cliquez sur les trois petits points dans le coin supérieur droit de la note. Ensuite, cliquez sur Imprimer. Un fichier PDF ...
Est-il possible de modifier une note qui a été consignée au dossier?
Pour modifier une note qui a été consignée au dossier, suivez ces étapes : Cliquez sur Modifier dans le coin supérieur droit de la note. Apportez les modifications souhaitées à la note et consignez la note à nouveau. Cliquez sur les trois petits ...
Est-il possible d'imprimer les notes contenues dans un dossier?
Absolument! Vous avez trois options d'impression ou d'enregistrement au format PDF. 1. Vous pouvez imprimer une note de façon individuelle sélectionnant la note et en cliquant sur le bouton "Imprimer" auquel vous pouvez accéder en cliquant sur les ...
Comment se fait-il que je ne vois pas ma signature sur mes notes?
Lorsqu'elle est configurée dans la section paramètres (https://admin.psylio.com/organization/signature), votre signature est automatiquement apposée au bas de chacune des notes d'évolution consignées au dossier. Cette signature est toutefois en ...
Est-il possible de faire la gestion de liste d’attente?
Il n'y a pas de fonctionnalité de gestion de liste d'attente à proprement dit pour le moment, mais nous vous suggérons simplement d'ajouter un «A-» devant votre numéro de dossier, ce qui vous permettra avec l'utilisation du filtre de regrouper tous ...
Est-il possible de changer le nom du client ou de la cliente en cours de suivi?
Absolument! Les informations de la fiche profil peuvent être modifiées en cours de suivi. Il suffit de vous rendre dans le profil du client, de cliquer sur «Modifier», puis d'enregistrer les modifications.
Comment créer un dossier de couple/familial?
Si les normes de tenue de dossier de votre ordre professionnel vous le permettent, vous pourrez créer des dossiers de couple, familiaux ou de groupe. Pour ce faire, Suivez la méthode régulière pour la création d'un nouveau dossier. Vous pourrez ...
Comment supprimer un dossier test?
Pour pouvoir supprimer un dossier, vous devez d'abord l'archiver. Pour ce faire, il suffit d'ouvrir le dossier et de cliquer sur «archiver le dossier». Ensuite, lorsque le dossier sera archivé, vous n'aurez qu'à l'ouvrir à nouveau et cette fois vous ...