Comment envoyer un document pour signature ou consultation ?
Dans Psylio, vous pouvez envoyer des documents (formulaires, ententes, etc.) par courriel, pour signature ou consultation.
Cette fonctionnalité vous permet :
- D’envoyer et de recevoir des signatures de façon sécurisée
- De suivre l’état de chaque envoi
- De tout gérer au même endroit, sans quitter le dossier client
Envoyer un document pour signature ou consultation
Avant l’envoi, assurez-vous que le document est bien déposé dans la section Documents du dossier client.
Étapes à suivre
- Dans la section Documents, ouvrez le menu d’actions (trois points) à droite du document concerné.
- Cliquez sur Envoyer.
- Dans les modal d'envoi, sélectionnez le type d'envoi :
- Pour signature
- Pour consultation
- Choisissez le destinataire parmi les options proposées :
- Client associé au dossier
- Tuteur, parent ou autre contact lié au dossier
- Cliquez sur Envoyer.
Lorsqu'un document est envoyé pour consultation
- Le destinataire reçoit un courriel avec un lien pour accéder au document.
- Il peut cliquer sur le lien et consulter le document.
Une fois le document consulté, une pastille Lu apparaît dans l’onglet État d’envoi de la section Documents, confirmant que le document a bien été vu.
Lorsqu'un document est envoyé pour signature
- Le destinataire reçoit un courriel contenant un lien vers le document.
- Il peut consulter le document et procéder à la signature électronique.
- Il confirme sa lecture, sa compréhension et son consentement à la signature.
- Un code unique de validation lui est ensuite envoyé par courriel.
- Ce code doit être copié et collé dans la fenêtre de validation du document.
Une fois la signature confirmée, une pastille Signé apparaît dans l’onglet État d’envoi de la section Documents, confirmant que le document a bien été consulté et signé.
Vous pouvez aussi consulter les Détails de la signature (date, heure et adresse IP) ainsi que le registre d'activité en ouvrant le menu d’actions du document.
Annuler l’envoi d’un document
Vous pouvez annuler l’envoi d’un document tant que celui-ci est toujours en cours (ex. : mauvais document, correction nécessaire).
Étapes à suivre
- Dans la section Documents, ouvrez le menu d’actions (trois points) du document.
- Cliquez sur Annuler l’envoi.
- Inscrivez une raison d’annulation, au besoin.
- Cliquez sur le bouton de confirmation.
L’état de l’envoi devient alors Annulé, et le lien envoyé par courriel au destinataire n’est plus valide.
Related Articles
Comment déplacer un document vers les données brutes et vice versa?
Déplacer un fichier dans la section "Documents" vers la section "Données brutes" d'un dossier : Sélectionnez le fichier que vous souhaitez déplacer. Cliquez sur l'option "Déplacer vers les données brutes". Le document sera supprimé de son emplacement ...Comment envoyer un courriel à partir d’un dossier client ?
Lorsque vous êtes dans un dossier client, la plateforme vous permet d’envoyer un courriel directement au client (aux adresses configurées dans les profils du dossier). Pour cela : Ouvrez le dossier client concerné. Cliquez sur l’icône enveloppe pour ...Comment archiver ou réactiver un dossier?
Avec Psylio, vous pouvez facilement archiver vos dossiers dans un espace dédié de la plateforme, et les réactiver à tout moment. Suivez les procédures suivantes pour archiver, consulter et réactiver vos dossiers archivés. Archiver un dossier : Ouvrez ...Comment supprimer un dossier?
Pour supprimer un dossier (par exemple, un dossier test, un dossier créé par erreur, ou un dossier archivé en fin de période de conservation), vous devez d'abord l'archiver. Archivez le dossier Ouvrez le dossier concerné. Cliquez sur le menu ...Comment puis-je retirer la mise en forme lorsque je copie-colle un texte dans une note ou un gabarit?
Lorsque vous rédigez des notes ou créez de nouveaux gabarits dans les paramètres de Psylio, il peut être utile de copier-coller des textes, informations ou autres éléments pour faciliter le processus de rédaction. Cependant, copier-coller du contenu ...