Comment importer mes dossiers existants dans Psylio ?

Comment importer mes dossiers existants dans Psylio ?

Si vous commencez à utiliser Psylio et avez des dossiers dans une autre plateforme ou un autre système, vous pouvez intégrer les informations nécessaires à la poursuite de vos suivis.

L’importation CSV permet d’importer les informations de plusieurs client·es afin de créer leurs fiches dans Psylio. Les dossiers doivent ensuite être créés, puis les documents que vous souhaitez conserver peuvent y être ajoutés.

Avant de commencer : priorisez vos dossiers actifs

Nous vous recommandons de commencer par vos dossiers actifs, c’est-à-dire ceux pour lesquels vous effectuez actuellement des suivis. Vous pourrez ainsi reprendre vos activités plus rapidement dans Psylio.

Vous pourrez ensuite décider si vous souhaitez également intégrer vos dossiers archivés ou inactifs dans Psylio ou les conserver de façon sécurisée à l’externe, selon les exigences applicables à votre pratique.

Exporter les données de votre système actuel

  1. Vérifiez les options d’exportation offertes par votre plateforme ou votre système actuel.
  2. Si possible, exportez les informations de votre clientèle dans un fichier CSV.
Vous pourrez utiliser ce fichier pour préparer l’importation de vos fiches dans Psylio. Un modèle CSV est également disponible dans Psylio pour vous aider à structurer les données à importer.

Importer vos fiches clients

Vous pouvez importer plusieurs fiches clients à la fois dans Psylio à partir d’un fichier CSV.

Pour suivre la procédure d’importation, consultez : Comment importer plusieurs fiches clients dans Psylio ?

Créer les dossiers correspondants

Une fois vos fiches clients importées :
  1. Rendez-vous dans la section Dossiers.
  2. Cliquez sur Ajouter un dossier.
  3. Dans Fiches associées, recherchez et sélectionnez la fiche précédemment importée.
  4. Complétez les informations du dossier, au besoin.
Pour en savoir plus, consultez : Comment ajouter un nouveau dossier ?

Dossiers de couple, familial ou de groupe

Vous pouvez associer plusieurs fiches clients à un même dossier :
  1. Dans Fiches associées, cliquez sur Ajouter.
  2. Recherchez et sélectionnez les autres fiches à associer au dossier.

Les notes, les documents et les autres informations liées au suivi peuvent ainsi être regroupés dans un même dossier.

Pour en savoir plus, consultez : Comment créer un dossier de couple/familial ?

Ajouter les documents à conserver

L’importation CSV n’importe pas les notes, les documents, ni les autres éléments contenus dans vos dossiers existants. Vous pouvez ajouter les documents que vous souhaitez conserver directement dans les dossiers créés dans Psylio.
  1. Ouvrez le dossier concerné dans Psylio.
  2. Rendez-vous dans l’onglet Documents.
    1. Ajoutez les documents pertinents, comme :
    2. Notes d’évolution
    3. Documents de suivi
    4. Pièces jointes
    5. Tout autre document nécessaire à la continuité du suivi

Intégrer vos dossiers archivés ou inactifs

Une fois vos dossiers actifs intégrés dans Psylio, vous pouvez déterminer si vous souhaitez également y ajouter vos dossiers archivés ou inactifs.

Vous pouvez les créer dans Psylio en suivant la même démarche, puis les archiver. Vous pouvez également les conserver de façon sécurisée à l’externe lorsque cette méthode respecte les exigences applicables à votre pratique et à la conservation de vos dossiers.