Comment fonctionnent les tâches?
La section Tâches vous aide à gérer efficacement vos tâches professionnelles tout en offrant une vue d’ensemble claire et organisée. Vous pouvez ainsi suivre vos échéances, gérer vos priorités et garantir la confidentialité de vos dossiers.
Organisation des tâches
Pour simplifier la gestion et le suivi, la section est structurée en plusieurs catégories :
- Toutes les tâches : Consultez l’ensemble des tâches que vous avez créées.
- Aujourd’hui : Accédez rapidement aux tâches prévues pour la journée.
- Prochainement : Préparez-vous en visualisant les tâches à venir.
- Sans date : Retrouvez les tâches sans date d’échéance.
Création et gestion des tâches
Vous pouvez créer des tâches directement depuis la section Tâches dans le menu de gauche. Voici les principales options disponibles :
- Associer un dossier : Lors de la création d’une tâche, vous pouvez l’associer à un dossier client spécifique. Vous avez également la possibilité de créer une tâche directement depuis un dossier client, dans sa section Tâches.
- Définir une date d’échéance : Fixez une échéance pour mieux organiser votre travail et ne rien oublier.
- Modifier à tout moment : Vous pouvez ajuster la date ou le dossier assigné à une tâche en tout temps.
Il n’est pas possible d’ajouter une tâche à un dossier qui ne vous appartient pas, comme un dossier qui vous a été partagé.
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