Comment archiver ou réactiver un dossier?
Avec Psylio, vous pouvez facilement archiver vos dossiers dans un espace dédié de la plateforme, et les réactiver à tout moment. Suivez les procédures suivantes pour archiver, consulter et réactiver vos dossiers archivés.
Archiver un dossier :
- Ouvrez le dossier que vous souhaitez archiver.
- Cliquez sur les trois petits points pour ouvrir le menu d'actions, puis sélectionnez Archiver.
- Une fois cette action effectuée, un petit bandeau apparaîtra en haut du titre du dossier, indiquant qu'il est maintenant archivé.
Consulter vos dossiers archivés :
- Pour voir votre liste de dossiers archivés, retournez à la page des dossiers actifs et cliquez sur Dossiers archivés.
- Vous pourrez continuer à consulter tous ces dossiers avec les informations ajoutées avant l'archivage, mais vous ne pourrez pas les modifier.
Il n'y a aucune limite au nombre de dossiers que vous pouvez archiver. Vous pouvez les conserver aussi longtemps que nécessaire, selon les règles applicables à votre pratique.
Réactiver un dossier :
- Ouvrez la section Dossiers archivés à partir de la page des dossiers actifs.
- Cliquez sur le dossier que vous souhaitez réactiver pour l'ouvrir.
- Cliquez sur les trois petits points pour ouvrir le menu d'actions, puis sélectionnez Réactiver. Le dossier apparaîtra à nouveau dans vos dossiers actifs.
Related Articles
Comment supprimer un dossier test?
Pour pouvoir supprimer un dossier, vous devez d'abord l'archiver. Pour ce faire, il suffit d'ouvrir le dossier et de cliquer sur «archiver le dossier». Ensuite, lorsque le dossier sera archivé, vous n'aurez qu'à l'ouvrir à nouveau et cette fois vous ...À quoi sert la section Mémo et tâches dans un dossier?
La section Mémo et tâches dans la vue d'ensemble d'un dossier est un outil pratique pour noter rapidement des éléments importants concernant votre client.e ou vos interventions. Voici comment ils peuvent vous être utiles : Mémos : Inscrivez des notes ...Comment créer un dossier de couple/familial?
Si les normes de tenue de dossier de votre ordre professionnel vous le permettent, vous pourrez créer des dossiers de couple, familiaux ou de groupe. Pour ce faire, Suivez la méthode régulière pour la création d'un nouveau dossier. Vous pourrez ...Comment imprimer les notes consignées au dossier?
Dans la section Notes d'évolution de chacun de vos dossiers, vous avez trois options d'impression. Imprimer une seule note : Cliquez sur les trois petits points dans le coin supérieur droit de la note. Ensuite, cliquez sur Imprimer. Un fichier PDF ...Comment fonctionnent les notes épinglées?
Il est possible d’épingler une ou des notes d’évolution dans un dossier client! Comment cela fonctionne-t-il? Une note épinglée se positionnera automatiquement en haut de la section Notes d'évolution du dossier en question. Cette action permet de ...