À quoi sert la section Mémo et tâches dans un dossier?
La section Mémo et tâches dans la vue d'ensemble d'un dossier est un outil pratique pour noter rapidement des éléments importants concernant votre client.e ou vos interventions. Voici comment ils peuvent vous être utiles :
Listes de tâches : Créez des listes de tâches spécifiques pour chaque dossier client. Dans l’onglet Tâches de chaque dossier, vous pouvez visualiser toutes les tâches afin de suivre efficacement leur avancement. Vous avez également la possibilité de voir l’ensemble de vos tâches pour tous vos dossiers dans l’onglet Tâches du menu de gauche.

Les mémos et les listes de tâches sont des outils de travail pour vous et ne seront pas visibles par votre client.e ou vos collègues lorsque vous partagez le dossier.
Related Articles
Comment fonctionnent les tâches?
La section Tâches vous aide à gérer efficacement vos tâches professionnelles tout en offrant une vue d’ensemble claire et organisée. Vous pouvez ainsi suivre vos échéances, gérer vos priorités et garantir la confidentialité de vos dossiers. ...
Comment archiver ou réactiver un dossier?
Avec Psylio, vous pouvez facilement archiver vos dossiers dans un espace dédié de la plateforme, et les réactiver à tout moment. Suivez les procédures suivantes pour archiver, consulter et réactiver vos dossiers archivés. Archiver un dossier : Ouvrez ...
Est-il possible d'imprimer les notes contenues dans un dossier?
Oui, tout à fait ! Voici les options d’impression disponibles : Imprimer toutes les notes ou la feuille de route Vous pouvez imprimer l’ensemble des notes d’un dossier ou une version condensée sous forme de feuille de route. Dans votre compte Psylio, ...
Comment imprimer les notes consignées au dossier?
Dans la section Notes d'évolution de chacun de vos dossiers, vous avez trois options d'impression. Imprimer une seule note : Cliquez sur les trois petits points dans le coin supérieur droit de la note. Ensuite, cliquez sur Imprimer. Un fichier PDF ...
Comment puis-je filtrer et organiser mes notes d’évolution?
Simplifiez la gestion de vos notes grâce aux options de filtre disponibles dans chaque dossier ! Vous pouvez facilement organiser et imprimer vos notes en utilisant les filtres suivants : Par état : Identifiez rapidement les notes en brouillon ou ...