Étapes

1. Accédez à l’onglet Dossiers.
2. Cliquez sur Ajouter un dossier.
3. Entrez un numéro de dossier.
4. Ajustez la date d’ouverture, si nécessaire.
5. Dans Fiches associées, entrez le nom du client ou de l’élève.
   

Associer une fiche client ou élève

1. Fiche déjà existante : Sélectionnez-la dans la liste.
   
2. Nouvelle fiche : Cliquez sur Ajouter une nouvelle fiche, puis entrez les informations de base (vous pourrez les compléter plus tard).
   

Cas particulier — Organisation scolaire

1. Sélectionnez le bon résultat (avec la photo de l’élève).
   
2. La fiche est automatiquement importée et associée au dossier.

Finaliser

Bon à savoir

1. Un dossier doit être lié à au moins une fiche client ou élève.
2. Une même fiche peut être utilisée dans plusieurs dossiers, ce qui évite la duplication des données.
   
3. Après la création, ouvrez le dossier pour compléter les sections Informations du dossier et Fiches associées.

Pour en savoir plus : Comment créer une fiche client ou élève ?