Comment ajouter un nouveau dossier ?
Étapes
- Accédez à l’onglet Dossiers.
- Cliquez sur Ajouter un dossier.
- Entrez un numéro de dossier.
- Ajustez la date d’ouverture, si nécessaire.
- Dans Fiches associées, entrez le nom du client ou de l’élève.
Associer une fiche client ou élève
- Fiche déjà existante : Sélectionnez-la dans la liste.
- Nouvelle fiche : Cliquez sur Ajouter une nouvelle fiche, puis entrez les informations de base (vous pourrez les compléter plus tard).
Cas particulier — Organisation scolaire
Lorsque vous entrez le nom d’un élève, une recherche est automatiquement lancée dans Mozaïk Portail.
- Sélectionnez le bon résultat (avec la photo de l’élève).
- La fiche est automatiquement importée et associée au dossier.
Finaliser
Cliquez sur Créer le dossier.
Bon à savoir
- Un dossier doit être lié à au moins une fiche client ou élève.
- Une même fiche peut être utilisée dans plusieurs dossiers, ce qui évite la duplication des données.
- Après la création, ouvrez le dossier pour compléter les sections Informations du dossier et Fiches associées.
Pour en savoir plus : Comment créer une fiche client ou élève ?
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