Dans Psylio, vous pouvez créer plusieurs modèles d’en-tête et de pied de page pour personnaliser vos documents avec votre logo, vos coordonnées ou votre signature.

Pour chaque modèle, vous pouvez choisir les établissements (cliniques, écoles, etc.) et les types de documents auxquels il s’applique : factures, rapports financiers, notes d’évolution et feuilles de route.

Comment ajouter un modèle ?

1. Dans le menu de gauche, accédez à Paramètres > Modèles d’en-tête et de pied de page.
2. Cliquez sur Ajouter un modèle.
3. Donnez un nom à votre modèle pour le reconnaître facilement (ex. Facturation – Clinique ABC).
4. Ajoutez votre logo ou votre photo, puis personnalisez les informations de l’en-tête et du pied de page.
5. Défilez vers le bas jusqu'à la section Utilisation du modèle, puis sélectionnez :
1. Appliquer aux documents des établissements : choisissez un ou plusieurs établissements, ou tous les établissements.
2. Appliquer aux types de documents : choisissez un ou plusieurs types de documents, ou tous les types.
6. Enregistrez votre modèle.
   

Le modèle sera automatiquement utilisé pour les documents qui correspondent aux critères sélectionnés.

Comment définir un modèle par défaut ?

Le modèle par défaut permet de conserver une configuration générale pour vos documents.

Pour changer le modèle par défaut :

1. Accédez à Paramètres > Modèles d’en-tête et de pied de page.
2. Repérez le modèle souhaité.
3. Cliquez sur l’icône d’étoile à droite.

Le modèle par défaut ne peut pas être supprimé. Pour le supprimer, vous devez d’abord définir un autre modèle par défaut.

Comment modifier ou supprimer un modèle ?

1. Accédez à Paramètres > Modèles d’en-tête et de pied de page.
2. Sélectionnez le modèle souhaité.
3. Modifiez ses informations ou ses critères d’utilisation, ou cliquez sur l’icône moins (−) pour le supprimer.

Les modifications apportées aux modèles ne s’appliquent pas aux documents déjà générés ni aux notes déjà consignées.

Vous pouvez créer jusqu’à 20 modèles d’en-tête et de pied de page.