Comment créer un dossier de couple ou familial ?
Pour déterminer si vous devez créer un dossier par personne ou un seul dossier pour un couple ou une famille, référez-vous aux exigences de votre ordre professionnel ou aux normes encadrant votre pratique.
Si vous choisissez de créer un dossier de couple ou familial, chaque personne doit d’abord avoir sa propre fiche individuelle, qui sera ensuite associée au même dossier.
Méthode 1 : Ajouter les fiches avant le dossier
- Dans l’onglet Fiches, créez les fiches individuelles de chaque membre du couple ou de la famille.
- Allez ensuite dans l’onglet Dossiers, puis cliquez sur Ajouter un dossier.
- Dans le champ Fiches associées, recherchez et sélectionnez chaque membre à ajouter.
- Cliquez sur Créer le dossier.
- Une fois le dossier créé, sélectionnez Ajouter les informations du dossier, puis renommez-le (ex. Couple Tremblay–Roy ou Famille Dubois).
Par défaut, le titre du dossier correspond au nom de la première fiche associée.
Méthode 2 : Ajouter les fiches lors de la création du dossier
- Cliquez sur Ajouter un dossier.
- Dans le champ Fiches associées, entrez le nom et le prénom d’un membre, puis cliquez sur Ajouter une nouvelle fiche.
- Entrez les coordonnées, et cliquez sur Créer.
- Répétez l’opération pour chaque membre du couple ou de la famille.
- Cliquez sur Créer le dossier.
- Sélectionnez ensuite Ajouter les informations du dossier, puis renommez-le de façon appropriée.
À considérer
- Si vous activez les rappels de rendez-vous par courriel, ils seront envoyés uniquement à la première fiche associée au dossier.
- Les factures reprennent automatiquement les informations de la facture précédente. Si vous devez facturer différents clients dans un même dossier, vous devrez modifier ces informations manuellement (elles seront ensuite conservées pour les prochaines factures).
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