Comment utiliser les étiquettes ?
Les étiquettes vous permettent de classer et d’organiser vos dossiers et fiches selon vos propres critères (par exemple : type de clientèle, priorité, thématique, etc.). Elles facilitent le repérage, le tri et le suivi de l’information au quotidien.
Créer une étiquette ou un groupe d’étiquettes
- Accédez à Paramètres > Étiquettes.
- Cliquez sur Nouvelle étiquette pour créer une étiquette ou sur Nouveau groupe pour créer un regroupement d’étiquettes.
- Entrez le nom de l’étiquette ou du groupe, selon ce que vous créez.
- Sélectionnez une couleur.
- Choisissez le groupe d’étiquettes auquel elle appartient (si applicable).
- Cliquez sur Enregistrer.
Les groupes d’étiquettes servent à organiser vos étiquettes par type ou catégorie afin de les retrouver plus facilement et d’optimiser le tri de vos dossiers et fiches.
Modifier une étiquette
- Dans Paramètres > Étiquettes, cliquez sur l’étiquette à modifier.
- Apportez les changements souhaités (nom, couleur ou groupe).
- Enregistrez vos modifications.
Supprimer une étiquette
- Accédez à Paramètres > Étiquettes.
- Repérez l’étiquette à supprimer dans la liste.
- Cliquez sur l’icône –.
- Confirmez la suppression.
L’étiquette sera supprimée de votre liste et retirée de tous les dossiers et fiches auxquels elle était appliquée.
Organisations de groupe : Pour les cliniques, OBNL et organisations scolaires, seul l’administrateur de l’organisation peut créer, modifier ou supprimer des étiquettes. La liste d’étiquettes est commune à toute l’organisation. Si vous souhaitez ajouter une étiquette, contactez votre administrateur pour lui en faire la demande.Ajouter ou retirer des étiquettes
Depuis la liste de dossiers ou de fiches :
- Accédez à votre liste de dossiers ou de fiches client·es/élèves.
- Cochez la case à gauche pour sélectionner un ou plusieurs éléments.
- Cliquez sur les trois points dans la barre d’actions.
- Sélectionnez Ajouter des étiquettes.
- Choisissez les étiquettes désirées.
- Cliquez sur Ajouter les étiquettes.
Depuis une fiche individuelle :
- Ouvrez la fiche client ou élève concernée.
- Cliquez sur Ajouter.
- Sélectionnez les étiquettes à appliquer.
- Cliquez sur Ajouter les étiquettes.
Depuis un dossier individuel :
- Ouvrez le dossier client.
- Dans l’onglet Vue d’ensemble, cliquez sur Ajouter.
- Sélectionnez les étiquettes à ajouter au dossier.
Pour retirer une étiquette, cliquez simplement sur le ✕ correspondant.
Filtrer les dossiers et fiches par étiquettes
Pour retrouver rapidement des dossiers ou des fiches :
- Ouvrez votre liste de dossiers ou de fiches clients.
- Dans les filtres en haut de la page, sélectionnez Étiquettes.
- Choisissez une ou plusieurs étiquettes et cliquez sur Appliquer.
La liste se mettra automatiquement à jour selon les étiquettes sélectionnées, vous permettant de repérer rapidement l’information recherchée.
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