Comment utiliser les étiquettes ?

Comment utiliser les étiquettes ?

Les étiquettes vous permettent de classer et d’organiser vos dossiers et fiches selon vos propres critères (par exemple : type de clientèle, priorité, thématique, etc.). Elles facilitent le repérage, le tri et le suivi de l’information au quotidien.

Créer une étiquette ou un groupe d’étiquettes

  1. Accédez à Paramètres > Étiquettes.
  2. Cliquez sur Nouvelle étiquette pour créer une étiquette ou sur Nouveau groupe pour créer un regroupement d’étiquettes.
  3. Entrez le nom de l’étiquette ou du groupe, selon ce que vous créez.
  4. Sélectionnez une couleur.
  5. Choisissez le groupe d’étiquettes auquel elle appartient (si applicable).
  6. Cliquez sur Enregistrer.
Info
Les groupes d’étiquettes servent à organiser vos étiquettes par type ou catégorie afin de les retrouver plus facilement et d’optimiser le tri de vos dossiers et fiches.

Modifier une étiquette

  1. Dans Paramètres > Étiquettes, cliquez sur l’étiquette à modifier.
  2. Apportez les changements souhaités (nom, couleur ou groupe).
  3. Enregistrez vos modifications.

Supprimer une étiquette

  1. Accédez à Paramètres > Étiquettes.
  2. Repérez l’étiquette à supprimer dans la liste.
  3. Cliquez sur l’icône –.
  4. Confirmez la suppression.
Alert
L’étiquette sera supprimée de votre liste et retirée de tous les dossiers et fiches auxquels elle était appliquée.



InfoOrganisations de groupe : Pour les cliniques, OBNL et organisations scolaires, seul l’administrateur de l’organisation peut créer, modifier ou supprimer des étiquettes. La liste d’étiquettes est commune à toute l’organisation. Si vous souhaitez ajouter une étiquette, contactez votre administrateur pour lui en faire la demande.

Ajouter ou retirer des étiquettes

Depuis la liste de dossiers ou de fiches : 
  1. Accédez à votre liste de dossiers ou de fiches client·es/élèves.
  2. Cochez la case à gauche pour sélectionner un ou plusieurs éléments.
  3. Cliquez sur les trois points dans la barre d’actions.
  4. Sélectionnez Ajouter des étiquettes.
  5. Choisissez les étiquettes désirées.
  6. Cliquez sur Ajouter les étiquettes.


Depuis une fiche individuelle : 
  1. Ouvrez la fiche client ou élève concernée.
  2. Cliquez sur Ajouter.
  3. Sélectionnez les étiquettes à appliquer.
  4. Cliquez sur Ajouter les étiquettes.


Depuis un dossier individuel : 
  1. Ouvrez le dossier client.
  2. Dans l’onglet Vue d’ensemble, cliquez sur Ajouter.
  3. Sélectionnez les étiquettes à ajouter au dossier.


Idea
Pour retirer une étiquette, cliquez simplement sur le ✕ correspondant.

Filtrer les dossiers et fiches par étiquettes

Pour retrouver rapidement des dossiers ou des fiches :
  1. Ouvrez votre liste de dossiers ou de fiches clients.
  2. Dans les filtres en haut de la page, sélectionnez Étiquettes.
  3. Choisissez une ou plusieurs étiquettes et cliquez sur Appliquer.
La liste se mettra automatiquement à jour selon les étiquettes sélectionnées, vous permettant de repérer rapidement l’information recherchée.