Facturation et finances
Où trouver mes factures non payées ?
Vous pouvez afficher toutes vos factures non payées à l’aide du filtre disponible dans l’onglet Facturation de la section Finances. Voir toutes les factures non payées Accédez à Finances > Facturation. Dans la barre de filtres, ouvrez le filtre État. ...
Comment convertir un fichier CSV en format Excel ?
Les rapports générés par la plateforme sont fournis au format CSV. Ce format est compatible avec la majorité des logiciels de tableur et peut être ouvert dans Excel ou converti en format Excel (.xlsx) pour faciliter l’analyse ou le partage. Avant ...
Est-il possible d’exporter mes données financières en format PDF ?
Pour générer un document PDF de vos données financières, vous pouvez utiliser la fonction d’impression de votre navigateur. Pour un export plus complet et structuré de vos données financières, le format CSV est recommandé. Consultez l’article suivant ...
Comment ajouter un numéro de fournisseur sur mes factures ?
Il est possible d’ajouter un numéro de fournisseur à vos factures dans Psylio. Voici deux façons de procéder : 1. Dans les paramètres de l’en-tête ou du pied de page Vous pouvez inscrire votre numéro de fournisseur dans la section En-tête et pied de ...
Comment fonctionnent l'en-tête et le pied de page sur mes factures clients?
Lorsqu'une facture est ajoutée pour la première fois dans un dossier Les champs Fournisseur et Notes de la facture sont automatiquement remplis avec les informations configurées dans la section En-tête et pied de page de vos paramètres. Vous pouvez ...
Comment consulter et exporter mes données financières ?
En tant que travailleur·euse autonome, vous devez produire une déclaration de revenus chaque année et transmettre vos rapports de taxes périodiquement. Psylio vous aide à suivre vos revenus et dépenses et à exporter vos données financières au format ...
Comment générer un rapport sommaire ?
Dans Psylio, vous pouvez générer un rapport sommaire de vos finances pour une période donnée. Ce rapport inclut : Revenus Dépenses Taxes Étapes à suivre 1. Dans le menu de gauche, ouvrez l’onglet Finances, puis cliquez sur Sommaire. 2. Choisissez la ...
Comment configurer les taxes pour ma facturation?
Accéder aux paramètres de taxes Pour configurer les taxes applicables à votre pratique : Allez dans Paramètres > Facturation. Ajoutez les taxes applicables en enregistrant leur nom et pourcentage. Activer ou désactiver l’option de taxe composée Si ...
Que se passe-t-il avec les enregistrements financiers lorsque je supprime un dossier client?
La suppression d'un dossier client dans Psylio n'affecte pas les enregistrements financiers. Conformément à la loi, toutes les données financières, y compris les paiements des clients, doivent être conservées pendant 7 ans. Ainsi, même après la ...
Comment facturer une organisation qui fait appel à mes services?
Pour commencer, créez un dossier au nom de l'organisation cliente. Cela vous permettra de regrouper toutes les informations et transactions concernant cette organisation en un seul endroit. Une fois le dossier créé, vous pouvez générer et envoyer une ...
Comment marquer une facture comme payée et envoyer le reçu ?
Vous pouvez marquer une facture comme payée et envoyer le reçu au moment de la création de la facture ou plus tard, directement depuis l’onglet Facturation du dossier. Option 1 — Envoyer le reçu lors de la création de la facture Si le paiement est ...
Comment facturer à un tuteur ?
La section Contacts de la fiche permet d’enregistrer les informations des parents, des tuteurs ou de toute autre personne associée à un·e client·e ou à un·e élève. Elle est particulièrement utile pour le suivi et la facturation des personnes ...
Est-il possible de supprimer une facture ?
Il n’est pas possible de supprimer une facture, qu’elle soit payée ou non. Toutefois, vous pouvez la marquer comme annulée en quelques étapes simples. Comment annuler une facture ? Accédez au dossier du client et ouvrez l'onglet Facturation. Repérez ...
Pourquoi est-ce que mes revenus sont comptabilisés en fonction de la date de facturation et non de paiement?
La raison pour laquelle cela est fait ainsi c'est que dans une très grande majorité des cas, le principe comptable veut que les revenus soit comptabilisés en fonction de la date à laquelle le service est rendu et non en fonction de la date de ...
Comment générer, envoyer ou imprimer un reçu de paiement ?
Une fois un paiement enregistré, vous pouvez générer un reçu de paiement afin de confirmer la transaction auprès de votre client. Le reçu peut être envoyé par courriel ou imprimé, selon vos besoins. Envoyer ou imprimer un reçu Suivez les étapes ...
Est-ce que la plateforme permet de générer des factures dans différentes devises?
Non, seulement la devise canadienne est disponible pour le moment.
Est-il possible pour la personne aidée de payer la séance directement via la facture?
Malheureusement ce n'est pas possible pour le moment. Toutefois, si vous disposez d'un lien Paypal ou Stripe, vous pouvez le copier dans la section "Notes" au bas de la facture et la personne aidée pourra cliquer sur ce lien pour procéder au ...
Comment gérer l'application des taxes sur plusieurs services dans une même facture?
Pour une gestion précise des taxes sur divers services ajoutés à une même facture, Psylio offre une fonctionnalité flexible. Vous pouvez activer ou désactiver les taxes pour chaque service selon vos besoins. Avant de commencer : Si vous offrez des ...
Comment modifier mon adresse de facturation?
Il vous est possible de modifier votre adresse de facturation directement en créant une nouvelle facture dans un dossier client et en y modifiant l'information dans le champ situé dans la partie supérieure droite de la facture. Cette information ...
Comment enregistrer une transaction professionnelle ?
Psylio vous permet d’enregistrer et de comptabiliser vos dépenses professionnelles ainsi que les revenus qui ne sont pas liés à la facturation (autres revenus). Configurer les catégories de revenus et de dépenses Avant d’ajouter une dépense ou un ...
Est-ce possible de faire la gestion des tiers payeurs?
Oui, tout à fait! Vous pouvez gérer vos tiers payeurs directement sur la plateforme. Dans votre compte, accédez à Paramètres > Facturation > Tiers payeurs pour ajouter à la liste des tiers payeurs avec lesquels vous collaborez. Lors de la création ou ...
Est-ce possible de faire une facturation mensuelle?
Oui! Il vous est possible d'inscrire plusieurs services sur une même facture.
Est-ce possible d'enregistrer des paiements partiels?
Les paiements partiels doivent être enregistrés sur deux factures distinctes. Voici comment procéder : Créer deux factures avec le même service. Ajouter une nouvelle ligne sur chaque facture pour soustraire le montant payé par l'autre payeur. Facture ...
Puis-je utiliser plusieurs différents tarifs sur la plateforme?
La plateforme propose plusieurs options de tarification pour la facturation de vos clients : Définir votre tarif principal : Accédez à Paramètres > Facturation > Informations pour configurer votre tarif principal. Appliquer des tarifs spécifiques à ...
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Peut-on synchroniser l'agenda de Psylio avec un agenda externe?
Il n'est pas possible de synchroniser directement l'agenda Psylio avec un agenda externe. Cependant, vous pouvez exporter votre agenda Psylio vers votre agenda externe. Cela vous permet de voir vos rendez-vous clients planifiés dans Psylio à partir ...
Comment créer un dossier de couple/familial?
Si les normes de tenue de dossier de votre ordre professionnel vous le permettent, vous pourrez créer des dossiers de couple, familiaux ou de groupe. Pour ce faire, Suivez la méthode régulière pour la création d'un nouveau dossier. Vous pourrez ...
Est-ce possible d'enregistrer des paiements partiels?
Les paiements partiels doivent être enregistrés sur deux factures distinctes. Voici comment procéder : Créer deux factures avec le même service. Ajouter une nouvelle ligne sur chaque facture pour soustraire le montant payé par l'autre payeur. Facture ...
Comment fonctionne l’essai gratuit?
Le forfait d'essai gratuit de Psylio vous donne accès à toutes les fonctionnalités de l'abonnement Essentiel, mais avec une limite de 5 dossiers actifs et archivés combinés. Ce forfait gratuit est disponible sans limite de temps, vous pouvez ...
Comment gérer une liste d’attente ?
Psylio vous permet de gérer une liste d’attente à l’aide des étiquettes, afin de repérer, organiser et suivre facilement les personnes en attente de services depuis la liste de fiches. Étape 1 : Créer des fiches pour les personnes en attente ...