Comment générer un rapport sommaire ?
Dans Psylio, vous pouvez générer un rapport sommaire de vos finances pour une période donnée.
Ce rapport inclut :
- Revenus
- Dépenses
- Taxes
Étapes à suivre
1. Dans le menu de gauche, ouvrez l’onglet Finances, puis cliquez sur Sommaire.
2. Choisissez la période à afficher (année en cours, année précédente ou période personnalisée).
3. Cliquez sur Mettre à jour l’aperçu pour appliquer la période choisie.
4. Pour télécharger ou imprimer le rapport, utilisez les icônes situées en haut à droite de l’aperçu.
Related Articles
Comment consulter et exporter mes données financières ?
En tant que travailleur·euse autonome, vous devez produire une déclaration de revenus chaque année et transmettre vos rapports de taxes périodiquement. Psylio vous aide à suivre vos revenus et dépenses et à exporter vos données financières au format ...
Est-il possible d’exporter mes données financières en format PDF ?
Pour générer un document PDF de vos données financières, vous pouvez utiliser la fonction d’impression de votre navigateur. Pour un export plus complet et structuré de vos données financières, le format CSV est recommandé. Consultez l’article suivant ...
Comment gérer l'application des taxes sur plusieurs services dans une même facture?
Pour une gestion précise des taxes sur divers services ajoutés à une même facture, Psylio offre une fonctionnalité flexible. Vous pouvez activer ou désactiver les taxes pour chaque service selon vos besoins. Avant de commencer : Si vous offrez des ...
Comment générer, envoyer ou imprimer un reçu de paiement ?
Une fois un paiement enregistré, vous pouvez générer un reçu de paiement afin de confirmer la transaction auprès de votre client. Le reçu peut être envoyé par courriel ou imprimé, selon vos besoins. Envoyer ou imprimer un reçu Suivez les étapes ...
Que se passe-t-il avec les enregistrements financiers lorsque je supprime un dossier client?
La suppression d'un dossier client dans Psylio n'affecte pas les enregistrements financiers. Conformément à la loi, toutes les données financières, y compris les paiements des clients, doivent être conservées pendant 7 ans. Ainsi, même après la ...