Comment enregistrer une transaction professionnelle ?

Comment enregistrer une transaction professionnelle ?

Psylio vous permet d’enregistrer et de comptabiliser vos dépenses professionnelles ainsi que les revenus qui ne sont pas liés à la facturation (autres revenus). 

Configurer les catégories de revenus et de dépenses

Avant d’ajouter une dépense ou un autre revenu, vérifiez que vos catégories sont bien configurées.
  1. Accédez à Paramètres > Finances.
  2. Ouvrez l’onglet Revenus ou Dépenses.
  3. Ajoutez de nouvelles catégories ou modifiez celles existantes selon vos besoins (ex : matériel, déplacements, abonnements).

Ajouter une transaction

Une fois vos catégories configurées, vous pouvez enregistrer une transaction avec la saisie automatique à partir d'un reçu ou d'une facture, ou saisir les informations manuellement.
  1. Accédez à la section Finances, puis à l’onglet Dépenses ou Autres revenus.
  2. Cliquez sur Ajouter une transaction.
  3. Sélectionnez Dépense ou Autre revenu.
  4. Ajoutez les informations de la transaction de l'une des façons suivantes :
    1. À partir d'un reçu ou d'une facture : Téléversez votre reçu ou votre facture (image ou PDF). Certaines champs seront pré-remplis automatiquement, comme le numéro de facture, le montant et les taxes. Vérifiez les informations détectées, puis complétez les autres champs de la transaction.
    2. Saisie manuelle : Remplissez manuellement les champs de la transaction.
      1. Numéro de la facture ou du reçu
      2. Catégorie
      3. Mode de paiement
      4. Date de facturation et de paiement
      5. Montant et taxes applicables
  5. Cliquez sur Enregistrer.