Comment enregistrer une transaction professionnelle ?
Psylio vous permet d’enregistrer et de comptabiliser vos dépenses professionnelles ainsi que les revenus qui ne sont pas liés à la facturation (autres revenus).
Configurer les catégories de revenus et de dépenses
Avant d’ajouter une dépense ou un autre revenu, vérifiez que vos catégories sont bien configurées.
- Accédez à Paramètres > Finances.
- Ouvrez l’onglet Revenus ou Dépenses.
- Ajoutez de nouvelles catégories ou modifiez celles existantes selon vos besoins (ex : matériel, déplacements, abonnements).
Ajouter une transaction
Une fois vos catégories configurées, vous pouvez enregistrer une transaction.
- Accédez à la section Finances, puis à l’onglet Dépenses ou Autres revenus.
- Cliquez sur Ajouter une transaction.
- Sélectionnez Dépense ou Autre revenu.
- Joignez une facture ou un reçu (image ou PDF).
- Ajoutez les informations de la transaction :
- Numéro de la facture ou du reçu
- Catégorie
- Mode de paiement
- Date de facturation et de paiement
- Montant et taxes applicables
- Cliquez sur Enregistrer.
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