Comment fonctionnent l'en-tête et le pied de page sur mes factures clients?
Lorsqu'une facture est ajoutée pour la première fois dans un dossier
- Les champs Fournisseur et Notes de la facture sont automatiquement remplis avec les informations configurées dans la section En-tête et pied de page de vos paramètres.
- Vous pouvez modifier ces informations directement sur la facture si vous souhaitez qu'elles diffèrent des paramètres de l’en-tête et pied de page, qui s’appliquent également à vos notes d’évolution.
Pour les factures suivantes dans un même dossier
- Les nouvelles factures utiliseront les informations de la dernière facture ajoutée à ce dossier, et non pas celles de vos paramètres d’en-tête et pied de page.
- Si vous modifiez les paramètres de l’en-tête et du pied de page après avoir créé des factures, ces modifications ne s’appliqueront pas automatiquement aux nouvelles factures ajoutées aux dossiers existants.
- Pour que vos factures reflètent les nouvelles informations, vous devrez les mettre à jour manuellement dans chaque dossier concerné.
Pourquoi ce fonctionnement ?
Ce système a été conçu pour offrir plus de flexibilité :
- Il permet aux factures d’inclure des informations spécifiques à chaque dossier, différentes de celles des notes d’évolution.
- Étant donné qu’il n’est actuellement pas possible de configurer plusieurs en-têtes et pieds de page sur la plateforme, cela permet de personnaliser chaque facture selon les besoins des différents dossiers.
Related Articles
Comment ajouter un numéro de fournisseur sur mes factures ?
Il est possible d’ajouter un numéro de fournisseur à vos factures dans Psylio. Voici deux façons de procéder : 1. Dans les paramètres de l’en-tête ou du pied de page Vous pouvez inscrire votre numéro de fournisseur dans la section En-tête et pied de ...
Comment consulter et exporter mes données financières ?
En tant que travailleur·euse autonome, vous devez produire une déclaration de revenus chaque année et transmettre vos rapports de taxes périodiquement. Psylio vous aide à suivre vos revenus et dépenses et à exporter vos données financières au format ...
Est-il possible d’exporter mes données financières en format PDF ?
Pour générer un document PDF de vos données financières, vous pouvez utiliser la fonction d’impression de votre navigateur. Pour un export plus complet et structuré de vos données financières, le format CSV est recommandé. Consultez l’article suivant ...
Comment convertir un fichier CSV en format Excel ?
Les rapports générés par la plateforme sont fournis au format CSV. Ce format est compatible avec la majorité des logiciels de tableur et peut être ouvert dans Excel ou converti en format Excel (.xlsx) pour faciliter l’analyse ou le partage. Avant ...
Comment marquer une facture comme payée et envoyer le reçu ?
Vous pouvez marquer une facture comme payée et envoyer le reçu au moment de la création de la facture ou plus tard, directement depuis l’onglet Facturation du dossier. Option 1 — Envoyer le reçu lors de la création de la facture Si le paiement est ...