Comment gérer une liste d’attente ?

Comment gérer une liste d’attente ?

Psylio vous permet de gérer une liste d’attente à l’aide des étiquettes, afin de repérer, organiser et suivre facilement les personnes en attente de services depuis la liste de fiches.

Étape 1 : Créer des fiches pour les personnes en attente

Lorsqu’une personne est en attente de services, vous pouvez créer une fiche client afin de conserver :
  1. Ses informations nominatives et de contact
  2. Toute autre information pertinente
Consultez l’article suivant pour apprendre comment créer une nouvelle fiche : Comment créer une fiche client ou élève ?
Info
Il n’est pas nécessaire de créer un dossier immédiatement.

Étape 2 : Créer une étiquette « En attente » ou « Liste d’attente »

Pour faciliter le suivi, créez une étiquette dédiée :
  1. Accédez à la section Paramètres > Étiquettes.
  2. Créez une nouvelle étiquette, par exemple En attente ou Liste d’attente.
Consultez l’article suivant, à la section « Créer une étiquette ou un groupe d’étiquettes », pour connaître la procédure détaillée : Comment utiliser les étiquettes ?

Étape 3 : Ajouter l’étiquette aux fiches concernées

  1. Depuis la liste de fiches, sélectionnez les personnes en attente.
  2. Cliquez sur le menu d’actions.
  3. Choisissez Ajouter des étiquettes.
  4. Sélectionnez l’étiquette En attente pour l’appliquer.

Étape 4 : Filtrer et gérer votre liste d’attente

Depuis la liste de fiches :
  1. Appliquez le filtre En attente pour afficher toutes les personnes sur votre liste
  2. Utilisez le menu d’actions pour contacter les personnes au besoin

Lorsque vous commencez le suivi d’un·e client·e

Quand une personne de la liste d’attente devient cliente :
  1. Créez le dossier.
  2. Ajoutez la fiche déjà existante au dossier.
  3. Indiquez la date d’ouverture du dossier.
  4. Retirez l’étiquette En attente de la fiche.