Comment gérer une liste d’attente ?
Psylio vous permet de gérer une liste d’attente à l’aide des étiquettes, afin de repérer, organiser et suivre facilement les personnes en attente de services depuis la liste de fiches.
Étape 1 : Créer des fiches pour les personnes en attente
Lorsqu’une personne est en attente de services, vous pouvez créer une fiche client afin de conserver :
- Ses informations nominatives et de contact
- Toute autre information pertinente
Consultez l’article suivant pour apprendre comment créer une nouvelle fiche : Comment créer une fiche client ou élève ?
Il n’est pas nécessaire de créer un dossier immédiatement.
Étape 2 : Créer une étiquette « En attente » ou « Liste d’attente »
Pour faciliter le suivi, créez une étiquette dédiée :
- Accédez à la section Paramètres > Étiquettes.
- Créez une nouvelle étiquette, par exemple En attente ou Liste d’attente.
Consultez l’article suivant, à la section « Créer une étiquette ou un groupe d’étiquettes », pour connaître la procédure détaillée : Comment utiliser les étiquettes ?
Étape 3 : Ajouter l’étiquette aux fiches concernées
- Depuis la liste de fiches, sélectionnez les personnes en attente.
- Cliquez sur le menu d’actions.
- Choisissez Ajouter des étiquettes.
- Sélectionnez l’étiquette En attente pour l’appliquer.
Étape 4 : Filtrer et gérer votre liste d’attente
Depuis la liste de fiches :
- Appliquez le filtre En attente pour afficher toutes les personnes sur votre liste
- Utilisez le menu d’actions pour contacter les personnes au besoin
Lorsque vous commencez le suivi d’un·e client·e
Quand une personne de la liste d’attente devient cliente :
- Créez le dossier.
- Ajoutez la fiche déjà existante au dossier.
- Indiquez la date d’ouverture du dossier.
- Retirez l’étiquette En attente de la fiche.
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