Comment gérer une liste d’attente ?
Psylio vous permet de gérer une liste d’attente à l’aide des étiquettes, afin de repérer, organiser et suivre facilement les personnes en attente de services depuis la liste de fiches.
Étape 1 : Créer des fiches pour les personnes en attente
Lorsqu’une personne est en attente de services, vous pouvez créer une fiche client afin de conserver :
- Ses informations nominatives et de contact
- Toute autre information pertinente
Consultez l’article suivant pour apprendre comment créer une nouvelle fiche : Comment créer une fiche client ou élève ?
Il n’est pas nécessaire de créer un dossier immédiatement.
Étape 2 : Créer une étiquette « En attente » ou « Liste d’attente »
Pour faciliter le suivi, créez une étiquette dédiée :
- Accédez à la section Paramètres > Étiquettes.
- Créez une nouvelle étiquette, par exemple En attente ou Liste d’attente.
Consultez l’article suivant, à la section « Créer une étiquette ou un groupe d’étiquettes », pour connaître la procédure détaillée : Comment utiliser les étiquettes ?
Étape 3 : Ajouter l’étiquette aux fiches concernées
- Depuis la liste de fiches, sélectionnez les personnes en attente.
- Cliquez sur le menu d’actions.
- Choisissez Ajouter des étiquettes.
- Sélectionnez l’étiquette En attente pour l’appliquer.
Étape 4 : Filtrer et gérer votre liste d’attente
Depuis la liste de fiches :
- Appliquez le filtre En attente pour afficher toutes les personnes sur votre liste
- Utilisez le menu d’actions pour contacter les personnes au besoin
Lorsque vous commencez le suivi d’un·e client·e
Quand une personne de la liste d’attente devient cliente :
- Créez le dossier.
- Ajoutez la fiche déjà existante au dossier.
- Indiquez la date d’ouverture du dossier.
- Retirez l’étiquette En attente de la fiche.
Related Articles
Comment créer une fiche client ou élève ?
Les fiches clients ou élèves vous permettent de conserver les informations importantes des personnes que vous suivez, qu’elles soient déjà en suivi ou en attente de services. Créer une fiche client ou élève Sélectionnez l’onglet Fiches dans le menu ...Comment identifier une fiche principale dans un dossier ?
Pour les dossiers de groupe contenant plusieurs fiches associées, il est possible d'identifier jusqu'à trois fiches principales. Les fiches principales sont affichées dans la vue d'ensemble du dossier, ce qui permet d'accéder rapidement aux ...Quelle est la différence entre une fiche et un dossier ?
Psylio vous permet de consulter séparément vos dossiers et votre liste de client·es ou d'élèves. Cette distinction facilite la gestion des suivis ainsi que des personnes actuellement suivies ou en attente de services. Qu’est-ce qu’une fiche ? La ...Comment changer le nom d’un client ou d’une cliente ?
Les informations inscrites dans la fiche client peuvent être modifiées à tout moment. Comment modifier le nom d’un client ou d’une cliente Ouvrez la fiche de la personne concernée. Dans la section Profil, cliquez sur Modifier. Apportez les ...Qu'est-ce qu'une fiche dans Psylio ?
Qu'est-ce qu'une fiche client ou élève ? Une fiche client ou élève centralise toutes les informations importantes d’une personne et peut être créée sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir immédiatement un dossier. Lorsqu’un dossier est ouvert, il est ...