Comment marquer une facture comme payée et envoyer le reçu ?
Vous pouvez marquer une facture comme payée et envoyer le reçu au moment de la création de la facture ou plus tard, directement depuis l’onglet Facturation du dossier.
Option 1 — Envoyer le reçu lors de la création de la facture
Si le paiement est déjà reçu, vous pouvez marquer la facture comme payée et envoyer le reçu directement lors de sa création.
Étapes à suivre
- Depuis le dossier client, créez une nouvelle facture et vérifiez les informations.
- Cliquez sur Enregistrer et marquer payée.
- Indiquez la date et le mode de paiement.
- Cochez la case Envoyer le reçu par courriel.
- Vérifiez le ou les adresses courriel destinataires.
- Cliquez sur Marquer payée pour confirmer.
L’état de la facture passe alors à Payée, et le reçu est automatiquement envoyé par courriel au client ou au contact sélectionné.
Option 2 — Envoyer le reçu après la création de la facture
Si le paiement est reçu plus tard, vous pouvez marquer la facture comme payée et envoyer le reçu après sa création.Étapes à suivre
- Ouvrez le dossier client, puis accédez à l’onglet Facturation.
- Repérez la facture concernée.
- Depuis le menu d’actions de la facture, sélectionnez Marquer payée.
- Entrez la date et le mode de paiement.
- Cochez Envoyer le reçu par courriel.
- Vérifiez le ou les adresses courriel destinataires.
- Cliquez sur Marquer payée pour confirmer.
L’état de la facture passe alors à Payée, et le reçu est automatiquement envoyé par courriel au client ou au contact sélectionné.
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