Sécurité et conformité
Comment prendre possession des dossiers en tant que cessionnaire ou gardien provisoire ?
Voici la procédure à suivre pour accéder aux dossiers lorsque vous êtes désigné·e cessionnaire ou gardien·ne provisoire des dossiers d’un·e professionnel·le qui cesse sa pratique, temporairement ou définitivement. Étapes à suivre Contactez l’équipe ...
Comment préparer une cession de dossiers ?
Lorsque vous quittez votre ordre professionnel ou êtes dans une situation de cessation (temporaire ou définitive : arrêt de travail, radiation, etc.), vos dossiers doivent être confiés à un cessionnaire ou à un gardien provisoire. Voici comment ...
Comment Psylio utilise les cookies?
Qu'est-ce qu'un cookie? Un cookie, appelé aussi témoin de connexion, est un petit morceau de données qui aide à enregistrer vos préférences de navigation, rendant ainsi votre expérience utilisateur plus personnalisée et efficace. Pourquoi Psylio ...
Comment accéder à mon compte si l'authentification multifactorielle (MFA) est bloquée?
Plusieurs situations peuvent entraîner une perte d’accès à votre compte en raison du blocage de l’authentification multifactorielle (MFA) : Changement ou perte de votre téléphone mobile. Perte d’accès à votre application d’authentification. Perte de ...
Que se passe-t-il avec les données lorsque je supprime un dossier client ou mon compte?
Suppression d’un dossier client Lorsqu'un dossier est supprimé, il reste visible dans l'onglet Supprimés pendant 30 jours. Passé ce délai, il est définitivement supprimé, ainsi que tout son contenu, à l'exception des enregistrements financiers. Vous ...
Quels sont les moyens pris par l'entreprise pour sécuriser les données de nos utilisateurs.rices?
Nous prenons la sécurité de vos données très au sérieux. Toutes les mesures nécessaires sont mises en place pour aller au-delà des attentes et des exigences en la matière. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur la sécurisation de vos données en ...
Comment sécuriser mon compte avec l’authentification multifactorielle (MFA) ?
Qu’est-ce que l’authentification multifactorielle ? L’authentification multifactorielle (MFA) est une méthode de sécurité qui exige plus d’une forme d’identification pour vérifier l’identité d’un·e utilisateur·trice. Elle ajoute une couche de ...
Où puis-je trouver la politique relative à la vie privée et les conditions d'utilisation?
Pour accéder aux liens, connectez-vous à votre compte Psylio et cliquez sur l'icône avec vos initiales dans le menu de gauche. Vous trouverez la Politique relative à la Vie Privée et les Conditions d'Utilisation juste au-dessus de l'option de ...
Est-ce que Psylio correspond aux exigences des ordres professionnels?
Nous prenons la sécurité de vos données très au sérieux. Toutes les mesures nécessaires sont mises en place pour aller au-delà des attentes et des exigences en la matière. Lors de la création de la plateforme, nous nous sommes assurés de vérifier les ...
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Peut-on synchroniser l'agenda de Psylio avec un agenda externe?
Il n'est pas possible de synchroniser directement l'agenda Psylio avec un agenda externe. Cependant, vous pouvez exporter votre agenda Psylio vers votre agenda externe. Cela vous permet de voir vos rendez-vous clients planifiés dans Psylio à partir ...
Comment créer un dossier de couple/familial?
Si les normes de tenue de dossier de votre ordre professionnel vous le permettent, vous pourrez créer des dossiers de couple, familiaux ou de groupe. Pour ce faire, Suivez la méthode régulière pour la création d'un nouveau dossier. Vous pourrez ...
Est-ce possible d'enregistrer des paiements partiels?
Les paiements partiels doivent être enregistrés sur deux factures distinctes. Voici comment procéder : Créer deux factures avec le même service. Ajouter une nouvelle ligne sur chaque facture pour soustraire le montant payé par l'autre payeur. Facture ...
Est-il possible de faire la gestion de liste d’attente?
Il n'y a pas de fonctionnalité de gestion de liste d'attente à proprement dit pour le moment, mais nous vous suggérons simplement d'ajouter un «A-» devant votre numéro de dossier, ce qui vous permettra avec l'utilisation du filtre de regrouper tous ...
Comment fonctionne l’essai gratuit?
Le forfait d'essai gratuit de Psylio vous donne accès à toutes les fonctionnalités de l'abonnement Essentiel, mais avec une limite de 5 dossiers actifs et archivés combinés. Ce forfait gratuit est disponible sans limite de temps, vous pouvez ...