Comment préparer une cession de dossiers ?
Lorsque vous quittez votre ordre professionnel ou êtes dans une situation de cessation (temporaire ou définitive : arrêt de travail, radiation, etc.), vos dossiers doivent être confiés à un cessionnaire ou à un gardien provisoire. Voici comment préparer la cession de vos dossiers.
Étapes à suivre
- Choisir un cessionnaire ou un gardien provisoire et rédiger une convention de cession.
- Envoyer la convention à l’équipe Psylio via le portail de support. Cela facilite la vérification de l’identité du cessionnaire au moment où il reprendra la responsabilité des dossiers.
- Envoyer la convention au secrétariat de votre ordre professionnel.
Poursuivre la réflexion
Désigner un cessionnaire est un geste de soin envers vos clients. Plus vous anticipez et préparez cette étape, plus la transition sera simple et rassurante pour toutes les personnes concernées.
Related Articles
Est-il possible d'exporter mes données?
Puis-je exporter mes données? Oui, absolument! Vos données vous appartiennent, et vous pouvez à tout moment nous demander de les exporter. Comment exporter mes données depuis la plateforme? Il vous suffit de nous contacter lorsque vous êtes prêt. ...
Comment Psylio utilise les cookies?
Qu'est-ce qu'un cookie? Un cookie, appelé aussi témoin de connexion, est un petit morceau de données qui aide à enregistrer vos préférences de navigation, rendant ainsi votre expérience utilisateur plus personnalisée et efficace. Pourquoi Psylio ...
Comment modifier l'affichage de mon écran pour trouver le bouton des initiales ?
Réinitialiser l'affichage du navigateur pour une vue d'ensemble : Afin d'obtenir la meilleure vue de la plateforme et de bénéficier d'une vue d'ensemble de ses fonctionnalités, il peut être utile de réinitialiser l'affichage de votre navigateur à sa ...
Comment changer l'adresse courriel de mon compte?
Voici comment procéder : Cliquez sur l'icône avec vos initiales dans le menu de gauche et sélectionnez Mon Compte. Modifiez votre adresse courriel et cliquez sur sauvegarder.
Comment changer la langue de la plateforme?
Vous avez la possibilité d'utiliser Psylio en anglais ou en français. Pour changer la langue de la plateforme, cliquez sur l'icône avec vos initiales dans le menu de gauche, et sélectionnez Mon compte. À partir de là, vous pourrez modifier les ...