Comment créer une fiche client ou élève ?
Les fiches clients ou élèves vous permettent de conserver les informations importantes des personnes que vous suivez, qu’elles soient déjà en suivi ou en attente de services.
Créer une fiche client ou élève
- Sélectionnez l’onglet Fiches dans le menu de gauche.
- Cliquez sur Ajouter une fiche.
- Entrez les informations de base de la personne, par exemple :
- Prénom et nom
- Date de naissance
- Adresse courriel
- Numéro de téléphone
- Cliquez sur Créer.
Remplir ou modifier une fiche
Vous pouvez remplir les informations de la fiche immédiatement ou plus tard. Pour ce faire :
- Ouvrez la fiche concernée.
- Remplissez les champs disponibles dans les différentes sections :
- Profil
- Informations sur l’école
- Coordonnées
- Contacts
- Cliquez sur Sauvegarder dans chaque section pour enregistrer vos changements.
La section Informations sur l’école peut être affichée ou masquée selon la personne suivie.
Accéder à vos fiches
La liste de toutes vos fiches est toujours accessible depuis l’onglet Fiches. Elle vous offre une vue d’ensemble de toutes les personnes suivies ou en attente de services, qu’elles soient associées à un dossier ou non. Vous pouvez les filtrer à l’aide des filtres disponibles ou des étiquettes appliquées.
Pour en savoir plus sur les fiches, consultez l'article suivant : Qu'est-ce qu'une fiche dans Psylio ?
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