Comment importer mes dossiers clients d'une autre plateforme vers Psylio ?

Comment importer mes dossiers clients d'une autre plateforme vers Psylio ?

Nous savons que le passage d’une plateforme à une autre peut sembler fastidieux. Les dossiers de vos clients contiennent des données sensibles, et il est essentiel de les transférer avec soin.

Bien qu’il ne soit pas possible d’importer automatiquement vos dossiers clients dans Psylio, une démarche simple et sécuritaire vous permet de transférer vos informations et de poursuivre vos suivis en toute confiance.

Avant de commencer : priorisez vos dossiers actifs

Nous vous recommandons de commencer par vos dossiers actifs, c’est-à-dire ceux pour lesquels vous effectuez actuellement des suivis. Cela vous permettra de reprendre vos activités rapidement dans Psylio. Vous pourrez ensuite décider si vous souhaitez aussi importer vos dossiers archivés ou les conserver de façon sécurisée à l’externe.

Étape 1 : Créer les dossiers

Commencez par créer un dossier pour chacune des personnes que vous accompagnez.
  1. Rendez-vous dans l’onglet Dossiers.
  2. Cliquez sur Ajouter un dossier.
  3. Inscrivez le nom de la personne dans le champ Fiches associées, puis cliquez sur Ajouter une nouvelle fiche.
Info
Vous pouvez ensuite modifier le titre du dossier ou ajouter des précisions dans l’onglet Informations du dossier.

Étape 2 : Remplir les fiches client

Une fois vos dossiers créés, complétez les fiches client selon le type de suivi :
  1. Dossier individuel : Remplissez la fiche du client dans l’onglet Fiches associées.
  2. Dossier de couple, familial ou de groupe : Ajoutez des fiches clients supplémentaires dans le même dossier, toujours dans Fiches associées, en cliquant sur Ajouter. Cela vous permet de centraliser toutes les informations partagées (notes, documents, interventions) dans un seul espace. Pour plus de détails, consultez l’article Comment créer un dossier de couple/familial ?

Étape 3 : Importer les documents importants

Dans chaque dossier, téléversez vos fichiers existants dans l’onglet Documents, tels que :
  1. Notes évolutives
  2. Documents de suivi
  3. Pièces jointes pertinentes


Cela vous permettra d’avoir tout le contenu nécessaire pour assurer la continuité de vos suivis.

Étape 4 : Gérer vos dossiers archivés ou inactifs

Une fois vos dossiers actifs transférés dans Psylio, vous pouvez :
  1. Importer également vos dossiers archivés, en suivant la même démarche, puis les déplacer dans la section Dossiers archivés.
  2. Ou conserver vos dossiers archivés à l’externe, si votre ordre professionnel le permet.
Si vous choisissez de les conserver à l’externe :
  1. Utilisez un support sécurisé (clé USB, disque dur externe, etc.).
  2. Protégez les fichiers par mot de passe.
  3. Conservez au moins une copie de sauvegarde des données importantes que vous ne transférez pas dans Psylio. Pour les données transférées dans Psylio, la sauvegarde est assurée automatiquement par la plateforme.
Quelle que soit la méthode choisie, vous gardez toujours le contrôle sur l’organisation de vos dossiers et la sécurité de vos données. Notre objectif est de rendre votre transition vers Psylio la plus fluide et rassurante possible.