Pour éviter les demandes de dernière minute, vous pouvez définir un préavis minimum avant qu'un client puisse réserver un rendez-vous. Voici comment procéder : Accédez à Paramètres > Agenda dans le menu de gauche de la plateforme. Sélectionnez ...
Actuellement, il n'est pas possible d'annuler un rendez-vous dans Psylio, mais vous pouvez le supprimer de votre agenda. Pour conserver une trace des annulations, voici une méthode simple : Accédez à votre agenda et sélectionnez le rendez-vous à ...
Le champ Note pour l'intervenant.e dans chaque fiche de rendez-vous est un moyen discret de noter des rappels ou des observations importantes pour chaque séance. Voici ce que vous devez savoir : Les informations saisies dans ce champ ne sont pas ...
Voici ce qui signifient les couleurs dans les plages de rendez-vous de votre agenda : Plage blanche : Le client n'a pas encore accepté ou refusé le rendez-vous. Si le texte est barré, c'est que le rendez-vous a été refusé. Plage bleue : Rendez-vous ...
Vous pouvez utiliser l'agenda pour organiser les activités de votre quotidien qui ne sont pas liées directement à un dossier. Vous n'avez qu'à sélectionner l'onglet "INDISPONIBILITÉ" en haut à droite. Cela créera une activité au calendrier sans la ...
Il n'est pas possible de synchroniser directement l'agenda Psylio avec un agenda externe. Cependant, vous pouvez exporter votre agenda Psylio vers votre agenda externe. Cela vous permet de voir vos rendez-vous clients planifiés dans Psylio à partir ...
En vous rendant sur: https://admin.psylio.com/organization/notifications vous aurez l'option d'activer ou non les rappels de rendez-vous. Ainsi, si l'option est activée, lorsque vous créerez un nouveau rendez-vous dans l'agenda relié à un dossier, un ...
Il n'est pas possible de synchroniser directement l'agenda Psylio avec un agenda externe. Cependant, vous pouvez exporter votre agenda Psylio vers votre agenda externe. Cela vous permet de voir vos rendez-vous clients planifiés dans Psylio à partir ...
Si les normes de tenue de dossier de votre ordre professionnel vous le permettent, vous pourrez créer des dossiers de couple, familiaux ou de groupe. Pour ce faire, Suivez la méthode régulière pour la création d'un nouveau dossier. Vous pourrez ...
Les paiements partiels doivent être enregistrés sur deux factures distinctes. Voici comment procéder : Créer deux factures avec le même service. Ajouter une nouvelle ligne sur chaque facture pour soustraire le montant payé par l'autre payeur. Facture ...
Le forfait d'essai gratuit de Psylio vous donne accès à toutes les fonctionnalités de l'abonnement Essentiel, mais avec une limite de 5 dossiers actifs et archivés combinés. Ce forfait gratuit est disponible sans limite de temps, vous pouvez ...
1. En vous rendant sur https://admin.psylio.com/organization/invoices vous pourrez enregistrer votre tarif principal. 2. Par la suite, vous aurez la possibilité d'indiquer un tarif spécifique dans le dossier-client si cela est applicable. Il vous ...