Pour éviter les demandes de dernière minute, vous pouvez définir un préavis minimum avant qu'un client puisse réserver un rendez-vous. Voici comment procéder : Accédez à Paramètres > Agenda dans le menu de gauche de la plateforme. Sélectionnez ...
Actuellement, il n'est pas possible d'annuler un rendez-vous dans Psylio, mais vous pouvez le supprimer de votre agenda. Pour conserver une trace des annulations, voici une méthode simple : Accédez à votre agenda et sélectionnez le rendez-vous à ...
Le champ Note pour l'intervenant.e dans chaque fiche de rendez-vous est un moyen discret de noter des rappels ou des observations importantes pour chaque séance. Voici ce que vous devez savoir : Les informations saisies dans ce champ ne sont pas ...
Vous pouvez utiliser l'agenda pour organiser les activités de votre quotidien qui ne sont pas liées directement à un dossier. Vous n'avez qu'à sélectionner l'onglet "INDISPONIBILITÉ" en haut à droite. Cela créera une activité au calendrier sans la ...
Il n'est pas possible de synchroniser directement l'agenda Psylio avec un agenda externe. Cependant, vous pouvez exporter votre agenda Psylio vers votre agenda externe. Cela vous permet de voir vos rendez-vous clients planifiés dans Psylio à partir ...
Pour activer ou désactiver les rappels de rendez-vous : Accédez à Paramètres > Agenda > Communications client. Sélectionnez l'option Activer le rappel pour tous mes clients. Définissez le délai avant le rendez-vous auquel le rappel sera envoyé. Une ...
Il n'est pas possible de synchroniser directement l'agenda Psylio avec un agenda externe. Cependant, vous pouvez exporter votre agenda Psylio vers votre agenda externe. Cela vous permet de voir vos rendez-vous clients planifiés dans Psylio à partir ...
Si les normes de tenue de dossier de votre ordre professionnel vous le permettent, vous pourrez créer des dossiers de couple, familiaux ou de groupe. Pour ce faire, Suivez la méthode régulière pour la création d'un nouveau dossier. Vous pourrez ...
Les paiements partiels doivent être enregistrés sur deux factures distinctes. Voici comment procéder : Créer deux factures avec le même service. Ajouter une nouvelle ligne sur chaque facture pour soustraire le montant payé par l'autre payeur. Facture ...
Le forfait d'essai gratuit de Psylio vous donne accès à toutes les fonctionnalités de l'abonnement Essentiel, mais avec une limite de 5 dossiers actifs et archivés combinés. Ce forfait gratuit est disponible sans limite de temps, vous pouvez ...
La plateforme propose plusieurs options de tarification pour la facturation de vos clients : Définir votre tarif principal : Accédez à Paramètres > Facturation > Informations pour configurer votre tarif principal. Appliquer des tarifs spécifiques à ...