Comment fonctionnent les rappels de rendez-vous ?
Vous pouvez envoyer automatiquement à vos client·es des rappels de rendez-vous ainsi que des notifications par courriel lorsqu’un rendez-vous est ajouté, modifié ou annulé.
Par défaut, lorsque les rappels et notifications sont activés, ils sont envoyés à l’adresse courriel de la première fiche associée au dossier.
Vous pouvez toutefois personnaliser les destinataires pour chaque dossier afin que les bonnes personnes reçoivent les communications, notamment dans les dossiers de couple, de groupe ou les suivis de jeunes.
Activer les rappels et notifications de rendez-vous
- Accédez à Paramètres > Agenda > Communications client.
- Activez les notifications que vous souhaitez envoyer :
- Ajout d’un rendez-vous
- Modification d’un rendez-vous
- Annulation d’un rendez-vous
- Rappel de rendez-vous
- Pour les rappels de rendez-vous :
- Définissez le délai d’envoi (nombre d’heures avant le rendez-vous).
- Choisissez si les client·es peuvent confirmer ou annuler leur rendez-vous à partir du rappel.
- Cliquez sur Sauvegarder.
Une fois activés, les rappels et notifications sont envoyés automatiquement.
Personnaliser les destinataires des rappels et notifications
Vous pouvez définir des destinataires différents pour chaque dossier.
- Ouvrez le dossier concerné.
- Accédez à l’onglet Notifications.
- Sélectionnez les fiches clients ou les contacts qui doivent recevoir les rappels et notifications.
Les rappels et notifications seront alors envoyés automatiquement aux adresses courriel des personnes sélectionnées.
Related Articles
Comment utiliser le champ "Note pour l'intervenant" dans la fiche de rendez-vous?
Le champ Note pour l'intervenant.e dans chaque fiche de rendez-vous est un moyen discret de noter des rappels ou des observations importantes pour chaque séance. Voici ce que vous devez savoir : Les informations saisies dans ce champ ne sont pas ...Comment configurer un préavis minimum pour la prise de rendez-vous en ligne?
Pour éviter les demandes de dernière minute, vous pouvez définir un préavis minimum avant qu'un client puisse réserver un rendez-vous. Voici comment procéder : Accédez à Paramètres > Agenda dans le menu de gauche de la plateforme. Sélectionnez ...Comment fonctionnent les couleurs dans l’agenda ?
Les couleurs dans votre agenda Psylio vous permettent de visualiser rapidement vos rendez-vous, de distinguer vos services et de voir l’état de confirmation des rencontres. Affichage dans l'agenda Couleurs des services Vous pouvez associer une ...Comment planifier un rendez-vous sans l'associer à un dossier?
Vous pouvez utiliser l'agenda pour organiser les activités de votre quotidien qui ne sont pas liées directement à un dossier. Vous n'avez qu'à sélectionner l'onglet "INDISPONIBILITÉ" en haut à droite. Cela créera une activité au calendrier sans la ...Comment annuler un rendez-vous lorsque le client ne l'a pas refusé lui-même?
Actuellement, il n'est pas possible d'annuler un rendez-vous dans Psylio, mais vous pouvez le supprimer de votre agenda. Pour conserver une trace des annulations, voici une méthode simple : Accédez à votre agenda et sélectionnez le rendez-vous à ...