Comment fonctionne le partage de dossier ?
Vous pouvez partager un dossier pour collaborer facilement avec vos collègues ou votre superviseur·e.
Partager un dossier
- Ouvrez le dossier à partager.
- Cliquez sur le menu d’actions (trois points) sous le titre du dossier.
- Sélectionnez Partager.
- Dans le panneau latéral :
- Ajoutez les personnes ou les équipes concernées à l'aide de la barre de recherche.
- Choisissez le niveau d'accès pour chacun.
- Cliquez sur Enregister.
Types d’accès disponibles
Pour voir le détail des autorisations, ouvrez le panneau de partage et cliquez sur Consulter le détail des autorisations.
Lecture
Permet de consulter toutes les informations du dossier.
Écriture
Permet de :
- Consulter toutes les informations du dossier
- Ajouter des notes, documents et factures
- Ajouter des notes confidentielles (visibles uniquement par leur auteur·trice)
- Exporter les notes en PDF
Accès complet
Permet une collaboration plus avancée. En plus des droits en écriture, les membres peuvent :
- Modifier les informations du dossier
- Associer ou dissocier une fiche
- Créer ou modifier des tâches
- Envoyer les factures du dossier
Approbation (droit additionnel)
Le droit d’approbation peut être ajouté à un accès existant (écriture ou accès complet). Il permet à un·e superviseur·e de co-signer les notes d’évolution d’un·e stagiaire. Les deux signatures apparaissent au bas de chaque note.
À savoir
- L'icône de partage sur les dossiers dans la liste de dossiers est cliquable et permet d'accéder rapidement au panneau de partage
- Dans un dossier partagé :
- Chaque note est signée par son auteur·trice
- Seule la personne qui a rédigé une note peut la modifier
- Seul·e le·la responsable du dossier ou une personne ayant un accès complet peut modifier les accès des autres membres
Consulter un dossier partagé avec vous
Lorsque quelqu’un partage un dossier avec vous, vous recevez une notification dans la plateforme et un courriel. Vous pouvez ensuite :
- Ouvrir le dossier
- Consulter votre niveau d'accès dans le panneau de partage
Quitter un dossier partagé
Vous pouvez quitter un dossier si vous n’êtes plus impliqué·e dans le suivi, s’il est archivé ou si vous ne souhaitez plus le voir dans votre liste.
- Ouvrez le dossier.
- Cliquez sur le menu d’actions.
- Sélectionnez Quitter le dossier.
Related Articles
Comment transférer des dossiers en tant que coordonnateur·trice ?
En tant que coordonnateur·trice, vous pouvez transférer un ou tous les dossiers actifs d’un·e intervenant·e à un·e autre depuis l’onglet Gestion des dossiers dans le menu de gauche. Les options de transfert se trouvent dans le menu d’actions (trois ...Comment fonctionne le transfert de dossier ?
En tant qu’intervenant·e dans une organisation de groupe, vous pouvez : Transférer un dossier que vous avez créé à un·e collègue, y compris son contenu et la responsabilité du suivi. Accepter ou refuser un transfert de dossier provenant d’un autre ...Quelle est la différence entre un dossier confidentiel et partiellement confidentiel ?
Sur Psylio, toutes les données enregistrées dans un compte sont protégées par des mesures de sécurité robustes. Cela signifie que tout est confidentiel par défaut. Cependant, dans un contexte d'organisation de groupe, certains éléments peuvent être ...Je viens de rejoindre mon organisation de groupe sur Psylio. Comment bien configurer mon compte?
Bienvenue dans votre organisation de groupe ! Voici trois conseils pour bien démarrer dès votre première utilisation de la plateforme : Utiliser le bon compte : Lorsque vous êtes connecté.e à Psylio, vous verrez deux types de comptes : un à votre nom ...Quelles informations sont incluses dans un transfert de dossier ?
Lorsque vous transférez un dossier à un·e collègue, certaines informations sont automatiquement incluses, d’autres peuvent être choisies, et certaines ne sont jamais transférées. Voici un aperçu clair de ce qui est inclus ou non. Informations ...