Comment fonctionne le partage de dossier ?
Partager un dossier avec un·e collègue
Vous pouvez partager un dossier dont vous êtes responsable afin de collaborer avec un·e collègue ou un·e superviseur·e. Voici comment faire :
- Accédez à votre compte et ouvrez le dossier à partager.
- Rendez-vous dans l’onglet Partage.
- Cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez les collaborateurs avec qui vous souhaitez partager le dossier.
- Choisissez le type d’accès à accorder et cliquez sur Enregistrer.
Types d’accès disponibles
- Lecture seule : Permet au collaborateur de consulter toutes les informations du dossier.
- Lecture et écriture : Permet de consulter le dossier, d’ajouter des notes d’évolution, des documents et des factures.
- Approbation : Permet aux stagiaires et doctorant·es de partager leurs dossiers avec un·e superviseur·e, qui pourra co-signer chaque note d’évolution. Les deux signatures apparaîtront au bas de chaque note.
- Seul le propriétaire du dossier peut imprimer toutes les notes d’évolution et la feuille de route. Les collaborateurs ne peuvent imprimer que leurs propres notes.
- Dans un dossier partagé, chaque note d’évolution est signée par son auteur. Seule la personne qui a rédigé une note peut la modifier.
Consulter un dossier partagé avec vous
Lorsqu’un dossier est partagé avec vous, vous recevrez un courriel pour vous en informer. Vous pouvez ensuite ouvrir le dossier et accéder à l’onglet Partage pour confirmer le type d’accès qui vous a été accordé.
Vous pouvez consulter les accès, mais vous ne pouvez pas les modifier.
Quitter un dossier partagé avec vous
Si vous n’êtes plus impliqué·e dans le suivi, si le dossier est archivé ou si vous ne souhaitez plus qu’il apparaisse dans votre liste, vous pouvez le quitter :
- Ouvrez le dossier que vous souhaitez quitter.
- Cliquez sur le menu d’actions sous le titre du dossier.
- Sélectionnez Quitter le dossier.
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