Comment fonctionne le partage de dossier ?

Comment fonctionne le partage de dossier ?

Vous pouvez partager un dossier avec des collègues ou des stagiaires / doctorant·es afin de collaborer dans Psylio.

Partager un dossier

  1. Ouvrez le dossier à partager.
  2. Cliquez sur le menu d’actions (trois points) sous le titre du dossier.
  3. Sélectionnez Partager.
  4. Dans le panneau latéral :
    1. Ajoutez les personnes ou les équipes concernées à l'aide de la barre de recherche.
    2. Choisissez le niveau d'accès pour chacun.
  5. Cliquez sur Enregister. 


Types d’accès disponibles

Lecture

Permet de consulter toutes les informations du dossier.

Écriture

Permet de : 
  1. Consulter toutes les informations du dossier
  2. Ajouter des notes, des documents et des factures
  3. Ajouter des notes confidentielles (visibles uniquement par leur auteur·trice)
  4. Exporter les notes en PDF

Accès complet

Permet une collaboration plus avancée. En plus des droits d'écriture, les membres peuvent :

  • Modifier les informations du dossier
  • Associer ou dissocier une fiche
  • Créer ou modifier des tâches
  • Envoyer les factures du dossier
Pour voir les autorisations de chaque niveau d'accès, ouvrez le panneau de partage et cliquez sur Consulter le détail des autorisations.

Approbation des notes

L’exigence d’approbation peut être ajoutée à un partage existant avec un accès Écriture ou Accès complet.

Lorsqu’elle est activée pour une personne, toutes les notes rédigées par cette personne devront être approuvées par le·la responsable du dossier.

Cette option permet notamment à un·e superviseur·e de co-signer les notes d’évolution rédigées par un·e stagiaire ou une doctorante.

Pour en savoir plus, consultez : Comment fonctionne l'approbation des notes ? 

Bon à savoir

  1. L’icône de partage affichée dans la liste des dossiers est cliquable et permet d’ouvrir rapidement le panneau de partage.
  2. Dans un dossier partagé :
    1. Chaque note est signée par son auteur·trice.
    2. Seule la personne ayant rédigé une note peut la modifier.
    3. Seul·e le·la responsable du dossier ou une personne ayant un accès complet peut modifier les accès des autres membres.

Consulter un dossier partagé avec vous

Lorsqu'une personne partage un dossier avec vous, vous recevez une notification dans la plateforme et un courriel. Vous pouvez ensuite :
  1. Ouvrir le dossier
  2. Consulter votre niveau d'accès dans le panneau de partage

Quitter un dossier partagé

Vous pouvez quitter un dossier si vous n’êtes plus impliqué·e dans le suivi, si le dossier est archivé ou si vous ne souhaitez plus le voir dans votre liste.
  1. Ouvrez le dossier.
  2. Cliquez sur le menu d’actions.
  3. Sélectionnez Quitter le dossier.