Comment fonctionne le transfert de dossier ?

En tant qu’intervenant·e dans une organisation de groupe, vous pouvez :

1. Transférer un dossier que vous avez créé à un·e collègue, y compris son contenu et la responsabilité du suivi.
2. Accepter ou refuser un transfert de dossier provenant d’un autre membre de votre organisation.
   
   

Transférer un dossier dont vous êtes responsable

Vous pouvez transférer un dossier actif vers un·e autre intervenant·e de votre organisation.

Étapes du transfert : 

1. Accédez à votre liste de dossiers actifs et ouvrez le dossier à transférer.
   
2. Dans le bandeau de gauche, ouvrez le menu d’actions.
3. Cliquez sur Transférer.
   
4. Sélectionnez les sections confidentielles à exclure.
5. Choisissez le nouveau responsable du dossier.
6. Cochez l’option Conserver une copie en lecture seule du dossier si vous souhaitez garder une trace.
7. Confirmez le transfert.
   

Options disponibles : 

1. Inclure ou exclure les notes et documents confidentiels.
2. Inclure ou exclure les données brutes.
3. Conserver une copie du dossier en lecture seule dans les archives de votre compte.
1. Si cette option n’est pas sélectionnée, toutes les informations exclues seront supprimées définitivement.
2. Si elle est sélectionnée, une copie non modifiable du dossier, incluant les informations exclues sera conservée dans vos archives.
   

Accepter ou refuser un transfert de dossier

Lorsque vous recevez un dossier d’un·e collègue :

Étapes à suivre : 

1. Accédez à votre liste de Dossiers.
   
2. Cliquez sur l’onglet En attente de transfert.
   
3. Choisissez d’accepter ou de décliner le transfert.
   

Si vous acceptez :

1. Le dossier s’ajoute à votre liste de dossiers actifs.
2. Vous pouvez consulter les notes d’évolution rédigées par l’ancien·ne responsable, sans pouvoir les modifier.
3. Vous avez accès aux documents et profils ajoutés avant le transfert.
   

Pour l'ancien·ne responsable

Selon l’option choisie au moment du transfert :

1. Si une copie est conservée :
1. Le dossier reste visible en lecture seule dans la section Archivées.
2. Cette version est non modifiable et ne pourra pas être réactivée.
3. L’ancien·ne propriétaire peut consulter toutes les informations présentes avant le transfert, mais pas celles ajoutées ensuite.
2. Si aucune copie n’est conservée :
1. Aucune trace du dossier ne sera conservée dans le compte d’origine.
2. Les notes, documents confidentiels et données brutes non transférés seront supprimés définitivement.
3. Si vous souhaitez conserver ces éléments, assurez-vous de cocher l’option de copie en lecture seule lors du transfert.
   

Si vous transférez un dossier qui a été partagé avec des collaborateurs :

1. Pendant le transfert, les collaborateurs perdent temporairement l’accès au dossier.
2. Une fois le transfert accepté par le nouveau responsable, les collaborateurs retrouvent automatiquement leurs accès, avec les mêmes permissions qu’auparavant.

Pour en savoir plus sur les informations incluses dans un transfert, consultez l'article suivant : Quelles informations sont incluses dans un transfert de dossier ?

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