Comment fonctionne le transfert de dossier?

Pour transférer un dossier dont vous êtes propriétaire vers un collègue de votre organisation :

1. Ouvrez le dossier concerné et accédez au menu d'actions dans le bandeau de gauche.
2. Cliquez sur Transférer.
   
   
3. Sélectionnez les sections du dossier à transférer.
4. Choisissez l’intervenant.e à qui vous souhaitez transférer le dossier.
5. Cochez l’option pour archiver le dossier après le transfert, si souhaité.
6. Confirmez le transfert.
   
   
   

Pour accepter ou décliner un transfert :

1. Accédez à votre liste de dossiers actifs et cliquez sur En attente de transfert.
2. Si vous acceptez, le dossier apparaîtra dans vos dossiers actifs. Vous pourrez les consulter les notes rédigées avant le transfert dans la section Notes d'évolution, mais vous ne pourrez pas les modifier.
   
   
   

Pour l'ancien propriétaire du dossier :

1. Si l'option d'archivage a été sélectionnée lors du transfert, le dossier sera archivé.
2. L’ancien propriétaire pourra consulter toutes les informations présentes avant le transfert, mais n’aura pas accès aux nouveaux documents ou informations ajoutées après.

Il est possible de transférer un dossier partagé. Pendant le transfert, les collaborateurs n’auront plus accès au dossier dans leur liste et ne pourront pas consulter ses informations. Une fois que le nouveau propriétaire accepte le transfert, les collaborateurs retrouveront leur accès avec les mêmes permissions qu’auparavant.

Pour plus de détails sur le contenu inclus dans un transfert de dossier, consultez l'article : Quelles informations sont incluses dans le transfert de dossier?

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