Comment transférer des dossiers en tant que coordonnateur·trice ?
En tant que coordonnateur·trice, vous pouvez transférer un ou tous les dossiers actifs d’un·e intervenant·e à un·e autre depuis l’onglet Gestion des dossiers dans le menu de gauche. Les options de transfert se trouvent dans le menu d’actions (trois points) à droite du nom de chaque intervenant·e.
Transférer tous les dossiers d’un·e intervenant·e
Vous pouvez transférer l’ensemble des dossiers actifs associés au compte d’un·e intervenant·e. Voici les options à votre disposition :
Étapes du transfert :
- Accédez à Gestion des dossiers.
- Cliquez sur le menu d’actions de l’intervenant·e source.
- Sélectionnez Transférer tous les dossiers.
Options disponibles :
- Inclure ou exclure les dossiers, notes et documents confidentiels.
- Inclure ou exclure les données brutes.
- Conserver une copie en lecture seule des dossiers dans les archives du compte source si nécessaire.
- Si cette option n’est pas sélectionnée, toutes les informations exclues seront supprimées définitivement.
- Si elle est sélectionnée, une copie non modifiable de tous les dossiers, incluant les informations exclues, sera conservée dans les archives du compte source.
Transférer un seul dossier
Pour transférer un dossier spécifique :
Étapes du transfert :
- Accédez à Gestion des dossiers.
- Cliquez sur le menu d’actions de l’intervenant·e source.
- Sélectionnez Transférer un dossier.
- Utilisez l’outil de recherche pour trouver le dossier à transférer (vous devez déjà connaitre le titre ou numéro).
Options disponibles :
- Inclure ou exclure les notes et documents confidentiels.
- Inclure ou exclure les données brutes.
- Conserver une copie du dossier en lecture seule dans les archives du compte source si nécessaire.
- Si cette option n’est pas sélectionnée, toutes les informations exclues seront supprimées définitivement.
- Si elle est sélectionnée, une copie non modifiable du dossier sera conservée dans les archives du compte source.
Gérer les dossiers en attente de transfert
Vous pouvez consulter tous les transferts en attente dans votre organisation via l'onglet dédié.
Informations affichées :
- Titre et numéro du dossier (sauf s’il est confidentiel)
- Propriétaire du dossier
- Destinataire actuel
Actions possibles :
- Annuler le transfert : le dossier retourne automatiquement au propriétaire initial.
- Transférer le dossier : sélectionnez un nouveau destinataire pour le dossier.
Pour annuler ou réattribuer :
- Cliquez sur le menu d’actions à droite du dossier concerné.
- Sélectionnez l’action souhaitée.
Lorsqu’un dossier partagé est transféré, il reste partagé avec les collaborateurs invités. Les droits d’accès restent inchangés pour ces personnes.
Pour en savoir plus sur les droits d’accès du coordonnateur·trice, consultez l’article : Quelles informations sont accessibles au coordonnateur?
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