Quelles informations sont incluses dans un transfert de dossier ?
Lorsque vous transférez un dossier à un·e collègue, certaines informations sont automatiquement incluses, d’autres peuvent être choisies, et certaines ne sont jamais transférées. Voici un aperçu clair de ce qui est inclus ou non.
Informations toujours incluses dans le transfert
Ces éléments sont automatiquement transférés avec le dossier :
- Notes d’évolution et documents généraux
- Notes au format brouillon
- Informations du dossier (titre, numéro, date d’ouverture, adresse courriel, motif de consultation, etc.)
- Profils associés au dossier
Informations optionnelles (à inclure ou non)
Lors du transfert, vous pouvez choisir d’inclure ou non ces éléments :
- Notes et documents confidentiels
- Données brutes
Ces options vous seront présentées lors du processus de transfert.
Informations non transférées
Les éléments suivants ne sont pas inclus dans un transfert de dossier :
- Factures associées au dossier
- Ils restent visibles uniquement dans la copie archivée, si vous choisissez de la conserver
- Rendez-vous passés ou à venir
- Les rendez-vous à venir sont annulés et un courriel est envoyé au client pour l'informer
- Si le dossier est partagé, chaque collaborateur conserve ses propres rendez-vous
- Tâches et mémos
- Ils sont supprimés définitivement du dossier
Notes supplémentaires
- Les notes d’évolution transférées seront accessibles dans l’onglet Notes d’évolution du nouveau propriétaire.
- Si vous choisissez Conserver une copie archivée dans mon compte, une version en lecture seule du dossier sera conservée dans vos archives.
- Cette copie inclura :
- Toutes les informations ajoutées avant le transfert
- Les informations que vous avez choisi d’exclure du transfert
- Si vous ne conservez pas de copie, les informations exclues seront supprimées définitivement.
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