Comment transférer des dossiers en tant que coordonnateur ?
En tant que coordonnateur·trice, vous pouvez transférer un ou plusieurs dossiers d’un·e intervenant·e à un·e autre au sein de votre organisation.
Transférer tous les dossiers d’un·e intervenant·e
- Accédez à l’onglet Gestion des dossiers.
- Cliquez sur le menu d’actions à droite du nom de l’intervenant·e source.
- Sélectionnez Transférer tous les dossiers.
- Choisissez les options de transfert, puis confirmez.
Options de transfert
- Inclure ou exclure les dossiers archivés.
- Inclure ou exclure les informations identifiées comme confidentielles (dossiers, notes et documents).
- Inclure ou exclure les documents de données brutes.
- Conserver une copie PDF des dossiers en lecture seule dans les archives du compte source.
Si vous ne conservez pas de copie, les informations exclues du transfert seront supprimées définitivement.
Si vous conservez une copie, une version non modifiable des dossiers, incluant les informations exclues, sera conservée dans les archives du compte source.
Transférer un seul dossier
- Accédez à l’onglet Gestion des dossiers.
- Cliquez sur le menu d’actions à droite du nom de l’intervenant·e source.
- Sélectionnez Transférer un dossier.
- Recherchez le dossier par son titre ou son numéro.
- Choisissez les options de transfert, puis confirmez.
Options de transfert
- Inclure ou exclure les notes et documents identifiés comme confidentiels.
- Inclure ou exclure les documents de données brutes.
- Conserver une copie PDF du dossier en lecture seule dans les archives du compte source.
Si vous ne conservez pas de copie, les informations exclues du transfert seront supprimées définitivement.
Si vous conservez une copie, une version non modifiable du dossier sera conservée dans les archives du compte source.
Gérer les dossiers en attente de transfert
L’onglet En attente de transfert vous permet de consulter tous les dossiers qui n’ont pas encore été acceptés par leur nouveau propriétaire.
Informations affichées
- Titre et numéro du dossier (sauf s’il est confidentiel)
- Propriétaire actuel
- Destinataire
Actions possibles
- Annuler le transfert : Le dossier est retourné au propriétaire initial.
- Réattribuer le transfert : Choisissez un autre destinataire.
Pour effectuer l’une de ces actions :
- Cliquez sur le menu d’actions (trois points) du dossier concerné.
- Sélectionnez l’action souhaitée.
Lorsqu’un dossier partagé est transféré, il demeure partagé avec les collaborateurs et collaboratrices qui y avaient déjà accès.
Pour en savoir plus sur les droits d’accès des coordonnateur·trices, consultez l’article : Quelles informations sont accessibles au coordonnateur ?
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