Comment créer et gérer une organisation en tant que propriétaire?

En tant que propriétaire d’une organisation, vous pouvez créer une nouvelle organisation, ajouter des membres et gérer votre abonnement. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer votre organisation.

Étape 1 : Créer l'organisation

1. Cliquez sur l’icône de vos initiales située en bas à gauche de la plateforme.
2. Sélectionnez Créer une organisation.
3. Saisissez le nom de votre organisation.
4. Cliquez sur Créer.
   

Étape 2 : S'abonner au forfait Essentiel

L’abonnement au forfait Essentiel permet d’accéder à l’ajout illimité de dossiers et d’espaces collaboratifs pour les membres de votre organisation.

1. Accédez à Paramètres de l'organisation > Abonnement.
2. Cliquez sur Passer au plan supérieur.
3. Sélectionnez un paiement mensuel ou annuel (économisez 10 % avec l’abonnement annuel).
4. Saisissez vos informations de paiement et cliquez sur S’abonner.

Étape 3 : Ajouter des sièges

L’ajout de sièges vous permet d'ajouter des membres à l’abonnement payant de votre organisation. Chaque abonnement de base inclut votre siège + 1 siège supplémentaire. Pour chaque membre actif supplémentaire, vous devez ajouter un siège.

1. Accédez à Paramètres de l'organisation > Abonnement.
2. Cliquez sur Acheter des sièges. 
   
3. Indiquez le nombre de sièges supplémentaires à ajouter.
4. Cliquez sur Confirmer.
   

Étape 4 : Inviter des membres

Une fois vos sièges ajoutés, vous pouvez inviter des membres à rejoindre votre organisation. Le nombre de membres actifs est limité au nombre de sièges disponibles dans votre abonnement.

1. Accédez à Paramètres de l'organisation > Membres.
2. Cliquez sur Inviter un membre.
3. Ajoutez les adresses courriel des membres que vous souhaitez inviter et assignez-leur un rôle (Intervenant, Administrateur, Coordonnateur).
4. Cliquez sur Envoyer l'invitation.
   

Une fois ces étapes complétées, votre organisation sera prête à utiliser pour la gestion des dossiers et la collaboration en équipe.

Si vous aviez déjà une organisation de groupe (clinique ou OBNL) dans Psylio, assurez-vous d’ajouter vos informations de paiement dans la section Abonnement avant la date de votre prochaine facture. Cela garantira une transition fluide vers la facturation directe via Stripe.

Si vous détenez actuellement un abonnement en pratique autonome et souhaitez passer à une organisation de groupe :

1. Annulez votre abonnement en pratique autonome afin d’éviter une double facturation.
2. Si vous souhaitez transférer vos dossiers de votre compte Pratique autonome vers votre organisation, contactez notre équipe pour en faire la demande.
   

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