Comment importer plusieurs fiches clients dans Psylio ?

Comment importer plusieurs fiches clients dans Psylio ?

Vous pouvez importer les informations de plusieurs client·es à partir d’un fichier CSV afin de créer leurs fiches dans Psylio en une seule opération.

Cette fonctionnalité est notamment utile si vous commencez à utiliser Psylio, changez de plateforme ou souhaitez ajouter plusieurs client·es à la fois.

Accéder à l’importation de fiches

  1. Rendez-vous dans la section Fiches.
  2. Cliquez sur Ajouter une fiche.
  3. Sélectionnez Ajouter plusieurs.

Vous accéderez à l’outil d’importation de fiches.

Préparer votre fichier CSV

  1. Téléchargez le modèle CSV disponible dans l’outil d’importation.
  2. Ajoutez les informations des client·es que vous souhaitez importer.
  3. Enregistrez le fichier au format CSV.
  4. Retournez dans Psylio, puis téléversez votre fichier.

Vous pouvez également utiliser votre propre fichier CSV. À l’étape suivante, vous pourrez associer les colonnes de votre fichier aux champs correspondants dans Psylio.

Idea
Vous changez de plateforme ?
Si votre ancienne plateforme vous permet d’exporter les informations de votre clientèle au format CSV, vous pouvez utiliser ce fichier pour effectuer l’importation dans Psylio.

Associer les colonnes aux champs de Psylio

Cette étape permet d’indiquer dans quels champs des nouvelles fiches les données de votre fichier doivent être ajoutées.
  1. Pour chaque colonne que vous souhaitez importer, sélectionnez le champ correspondant dans Psylio. Par exemple, associez la colonne contenant les prénoms au champ Prénom.
  2. Vérifiez que chaque colonne est associée au bon champ.
  3. Poursuivez vers l’aperçu des données.

Vérifier les informations

  1. Consultez l’aperçu pour vérifier que les informations sont correctement reconnues.
  2. Si des erreurs sont détectées, consultez les indications fournies et apportez les corrections nécessaires.
  3. Au besoin, téléchargez le fichier contenant les lignes en erreur afin de les corriger.


Lancer l’importation

  1. Lorsque les informations sont prêtes, lancez l’importation.
  2. Suivez sa progression jusqu’à ce qu’elle soit terminée.
Une fiche sera automatiquement créée dans Psylio pour chaque client·e importé·e.

Est-ce que l’importation crée également les dossiers ?

Non. L’importation CSV crée uniquement les fiches à partir des informations importées. Les dossiers doivent ensuite être créés et associés aux fiches correspondantes.