Comment importer des dossiers clients d'une autre plateforme dans Psylio?
Il n'est actuellement pas possible d'importer directement les dossiers clients d'une différente plateforme dans Psylio. Cependant, vous pouvez importer les informations de vos clients dans Psylio en suivant ces étapes :
Création manuelle de dossiers : Commencez par créer des dossiers individuels pour chaque client dans Psylio. Cette étape vous permet de préparer l'espace nécessaire pour accueillir les données.
Téléversement de fichiers : Vous pouvez ensuite téléverser les fichiers tels que les notes évolutives et les documents importants depuis votre ancienne plateforme vers les nouveaux dossiers créés dans Psylio, dans la section Documents.
Gestion des dossiers actifs et archivés :
- Dossiers actifs : Utilisez la méthode décrite ci-dessus pour transférer manuellement tous les dossiers actifs dans Psylio. Ce processus garantit que toutes les informations nécessaires restent à portée de main et facilement accessibles.
- Dossiers archivés : Pour vos dossiers archivés, vous pouvez utiliser la méthode décrite ci-dessus pour les transférer dans Psylio. Ensuite, archivez les dossiers afin qu'ils figurent dans la section des Dossiers archivés de la plateforme. Alternativement, vous pouvez envisager de les sauvegarder sur un support externe sécurisé, comme une clé USB ou un disque dur externe. Cela vous permettra de conserver une archive organisée sans encombrer votre espace de travail quotidien dans Psylio.
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