Quelles informations sont incluses dans le transfert de dossier?
Quelles informations sont transférées?
- Selon votre sélection, les éléments suivants seront transférés au nouveau propriétaire :
- Notes d'évolution
- Documents généraux
- Informations confidentielles
- Données brutes
- Les informations de la vue d'ensemble, telles que le motif de consultation, la date d'ouverture, l'adresse courriel, etc., ainsi que les détails des profils liés au dossier.
Les notes d’évolution seront accessibles directement dans l’onglet Notes d’évolution.
Quelles informations ne sont pas transférées?
Sections du dossier non sélectionnées (ex. : informations confidentielles)
Factures au dossier
Rendez-vous antérieurs et planifiés (si le dossier est partagé, les collaborateurs conservent leurs propres rendez-vous)
Mémos et tâches
Si vous sélectionnez l’option Archiver le dossier suite au transfert, la partie du dossier créée avant le transfert sera conservée dans vos archives.
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