Comment le coordonnateur peut-il transférer des dossiers ?

Le coordonnateur a la possibilité de transférer un ou plusieurs dossiers d’un.e intervenant.e à un.e autre. Ces options de transfert se trouvent dans le menu d'actions (les trois points) situé à droite du nom de chaque intervenant.e.

Transfert de tous les dossiers 

Vous pouvez choisir de transférer l'ensemble des dossiers confidentiels, des dossiers institutionnels, des données brutes du compte de l'intervenant.e, ou une combinaison de ces trois types.

Transfert d’un seul dossier

Pour transférer un seul dossier, utilisez l’outil de recherche et saisissez le nom du dossier (que vous devez connaître à l'avance). Sélectionnez ensuite les sections à transférer, telles que les notes d'évolution et documents, les notes et documents confidentiels, et les données brutes.

Transfert d’un dossier en attente

Le coordonnateur dispose d'une vue d'ensemble des dossiers en attente de transfert dans toute l'organisation. Sur cette page, vous pourrez voir le numéro et le titre du dossier (sauf s'il est confidentiel), le nom du propriétaire ayant initié le transfert, ainsi que le nom de l’intervenant.e à qui il est destiné. Vous avez la possibilité d'annuler un transfert en attente ou de le réattribuer à un.e autre intervenant.e. Pour ce faire :

1. Cliquez sur le menu d’actions situé à droite du dossier en attente de transfert.
2. Sélectionnez l’action souhaitée.
   
1. Annuler un transfert : Le dossier retournera automatiquement dans le compte du propriétaire initial.
   
2. Réattribuer un dossier : Une fenêtre s’ouvrira, vous permettant de choisir un nouveau destinataire pour le dossier.
   

Le coordonnateur peut également transférer des dossiers partagés. Dans ce cas, le dossier restera partagé avec les collaborateurs invités, qui conserveront les droits d’accès précédemment accordés.  

Pour en savoir plus sur les accès du coordonnateur, consultez l'article suivant : Quelles informations sont accessibles au coordonnateur?

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