Comment générer un reçu de paiement ?
Lorsque vous recevez un paiement, vous pouvez facilement générer un reçu afin de confirmer la transaction à votre client. Celui-ci peut être envoyé par courriel ou imprimé pour vos dossiers, selon vos besoins.
Comment envoyer ou imprimer un reçu
Suivez ces étapes pour envoyer ou imprimer un reçu suite à la réception d'un paiement :
- Ouvrez le dossier de la personne concernée.
- Accédez à l’onglet Facturation.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez Payées.
- Repérez la facture pour laquelle vous souhaitez émettre un reçu.
- À l’extrémité droite de la ligne, cliquez sur les trois points pour ouvrir le menu d’actions.
- Pour envoyer le reçu par courriel, sélectionnez Envoyer le reçu.
- Pour imprimer le reçu, sélectionnez Voir le reçu, puis utilisez le bouton d’impression dans la fenêtre qui s’affiche.
Informations importantes sur les reçus
- Les reçus sont disponibles uniquement pour les factures marquées comme payées. Avant le paiement, seule l’option Envoyer la facture est offerte.
- Chaque reçu précise le montant payé, la date du paiement et les coordonnées du client, conformément aux exigences administratives et comptables.
- Tous vos reçus restent accessibles dans la section Facturation de vos dossiers.
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