Finances et facturation
Comment fonctionnent l'en-tête et le pied de page sur mes factures clients?
Lorsqu'une facture est ajoutée pour la première fois dans un dossier Les champs Fournisseur et Notes de la facture sont automatiquement remplis avec les informations configurées dans la section En-tête et pied de page de vos paramètres. Vous pouvez ...
Comment gérer mes impôts avec Psylio?
En tant que travailleur.euse autonome, vous devez produire une déclaration de revenus chaque année. Bien qu'il soit toujours recommandé de consulter un comptable pour vous guider dans ce processus, Psylio offre des fonctionnalités pour vous aider à ...
Comment générer un rapport financier?
Pour créer un rapport financier sur Psylio, suivez ces étapes : Allez dans l'onglet Finances du menu de gauche, puis sélectionnez Rapports. Vous pouvez générer automatiquement des rapports globaux, de revenus, de dépenses, et de taxes pour la période ...
Comment configurer les taxes pour ma facturation?
Accéder aux paramètres de taxes Pour configurer les taxes applicables à votre pratique : Allez dans Paramètres > Facturation. Ajoutez les taxes applicables en enregistrant leur nom et pourcentage. Activer ou désactiver l’option de taxe composée Si ...
Que se passe-t-il avec les enregistrements financiers lorsque je supprime un dossier client?
La suppression d'un dossier client dans Psylio n'affecte pas les enregistrements financiers. Conformément à la loi, toutes les données financières, y compris les paiements des clients, doivent être conservées pendant 7 ans. Ainsi, même après la ...
Comment facturer une organisation qui fait appel à mes services?
Pour commencer, créez un dossier au nom de l'organisation cliente. Cela vous permettra de regrouper toutes les informations et transactions concernant cette organisation en un seul endroit. Une fois le dossier créé, vous pouvez générer et envoyer une ...
Peut-on envoyer un reçu au client dès que la facture est marquée comme payée ?
Tout à fait! Voici comment procéder : Marquez la facture comme payée en vous rendant dans la section Facturation du dossier client. Trouvez la facture en question, cliquez sur le menu d'actions à droite de celle-ci, puis sélectionnez Marquer payée. ...
Comment facturer à un tuteur?
Lorsque vous créez un dossier pour mineur, vous aurez l'option d'inscrire un ou deux tuteurs. Si ce n'est pas le bon moment, vous pouvez aussi les ajouter par la suite en modifiant le profil du mineur. Lors de la création de la facture, vous aurez ...
Est-il possible de supprimer une facture ?
Il n’est pas possible de supprimer une facture, qu’elle soit payée ou non. Toutefois, vous pouvez la marquer comme annulée en quelques étapes simples. Comment annuler une facture ? Accédez au dossier du client et ouvrez l'onglet Facturation. Trouvez ...
Pourquoi est-ce que mes revenus sont comptabilisés en fonction de la date de facturation et non de paiement?
La raison pour laquelle cela est fait ainsi c'est que dans une très grande majorité des cas, le principe comptable veut que les revenus soit comptabilisés en fonction de la date à laquelle le service est rendu et non en fonction de la date de ...
Comment est-il possible de générer un reçu de paiement?
Tout d'abord, lorsque vous êtes dans le dossier de la personne, rendez-vous dans l'onglet facturation et sélectionner les factures payées. Retrouvez la facture pour laquelle vous souhaitez envoyer un reçu et vous retrouverez au bout de la ligne trois ...
Est-ce que la plateforme permet de générer des factures dans différentes devises?
Non, seulement la devise canadienne est disponible pour le moment.
Est-il possible pour la personne aidée de payer la séance directement via la facture?
Malheureusement ce n'est pas possible pour le moment. Toutefois, si vous disposez d'un lien Paypal ou Stripe, vous pouvez le copier dans la section "Notes" au bas de la facture et la personne aidée pourra cliquer sur ce lien pour procéder au ...
Comment gérer l'application des taxes sur plusieurs services dans une même facture?
Pour une gestion précise des taxes sur divers services ajoutés à une même facture, Psylio offre une fonctionnalité flexible. Vous pouvez activer ou désactiver les taxes pour chaque service selon vos besoins. Avant de commencer : Si vous offrez des ...
Comment modifier mon adresse de facturation?
Il vous est possible de modifier votre adresse de facturation directement en créant une nouvelle facture dans un dossier client et en y modifiant l'information dans le champ situé dans la partie supérieure droite de la facture. Cette information ...
Comment puis-je enregistrer une dépense de travailleur autonome?
Ce tutoriel vous explique comment procéder pour enregistrer une dépense et créer une nouvelle catégorie de dépense, au besoin.
Est-ce possible de faire la gestion des tiers payeurs?
Oui, tout à fait! Vous pouvez gérer vos tiers payeurs directement sur la plateforme. Dans votre compte, accédez à Paramètres > Facturation > Tiers payeurs pour ajouter à la liste des tiers payeurs avec lesquels vous collaborez. Lors de la création ou ...
Est-ce possible de faire une facturation mensuelle?
Oui! Il vous est possible d'inscrire plusieurs services sur une même facture.
Est-ce possible d'enregistrer des paiements partiels?
Les paiements partiels doivent être enregistrés sur deux factures distinctes. Voici comment procéder : Créer deux factures avec le même service. Ajouter une nouvelle ligne sur chaque facture pour soustraire le montant payé par l'autre payeur. Facture ...
Puis-je utiliser plusieurs différents tarifs sur la plateforme?
La plateforme propose plusieurs options de tarification pour la facturation de vos clients : Définir votre tarif principal : Accédez à Paramètres > Facturation > Informations pour configurer votre tarif principal. Appliquer des tarifs spécifiques à ...