Finances et facturation
Comment gérer mes impôts avec Psylio?
En tant que travailleur.euse autonome, vous devez produire une déclaration de revenus chaque année. Bien qu'il soit toujours recommandé de consulter un comptable pour vous guider dans ce processus, Psylio offre des fonctionnalités pour vous aider à ...
Comment générer un rapport financier?
Pour créer un rapport financier sur Psylio, suivez ces étapes : Allez dans l'onglet Finances du menu de gauche, puis sélectionnez Rapports. Vous pouvez générer automatiquement des rapports globaux, de revenus, de dépenses, et de taxes pour la période ...
Comment configurer les taxes composées pour ma facturation?
Dans l'onglet Facturation, vous avez la possibilité de personnaliser vos honoraires et de configurer vos taxes. Vous trouverez également une option pour activer ou désactiver la taxe composée. Qu'est-ce que la taxe composée? La taxe composée est une ...
Que se passe-t-il avec les enregistrements financiers lorsque je supprime un dossier client?
La suppression d'un dossier client dans Psylio n'affecte pas les enregistrements financiers. Conformément à la loi, toutes les données financières, y compris les paiements des clients, doivent être conservées pendant 7 ans. Ainsi, même après la ...
Comment facturer une organisation qui fait appel à mes services?
Pour commencer, créez un dossier au nom de l'organisation cliente. Cela vous permettra de regrouper toutes les informations et transactions concernant cette organisation en un seul endroit. Une fois le dossier créé, vous pouvez générer et envoyer une ...
Comment indiquer un motif lors de l'annulation d'une facture?
Lorsque vous annulez une facture ajoutée dans le dossier d'un de vos clients, vous pouvez indiquer un motif d'annulation pour faciliter votre gestion financière. Pour savoir comment annuler une facture, veuillez consulter l'article suivant : Est-ce ...
Est-ce qu'on peut envoyer un reçu au client lorsqu'une facture est marquée comme payée?
Tout à fait! Voici comment procéder : Marquez votre facture comme payée, comme vous le faites habituellement. Repérez la case à cocher dans la fenêtre de confirmation qui vous propose d'envoyer le reçu par courriel au client. Les adresses courriel ...
Comment facturer à un tuteur?
Lorsque vous créez un dossier pour mineur, vous aurez l'option d'inscrire un ou deux tuteurs. Si ce n'est pas le bon moment, vous pouvez aussi les ajouter par la suite en modifiant le profil du mineur. Lors de la création de la facture, vous aurez ...
Est-ce qu'il est possible de supprimer une facture?
Il n'est pas possible de supprimer une facture, qu'elle ait été payée ou non. Vous pouvez toutefois annuler une facture sans problème. En vous rendant dans les "Actions", vous retrouverez "Marquer annulée". Une fois l'action effectuée, la facture se ...
Pourquoi est-ce que mes revenus sont comptabilisés en fonction de la date de facturation et non de paiement?
La raison pour laquelle cela est fait ainsi c'est que dans une très grande majorité des cas, le principe comptable veut que les revenus soit comptabilisés en fonction de la date à laquelle le service est rendu et non en fonction de la date de ...
Comment est-il possible de générer un reçu de paiement?
Tout d'abord, lorsque vous êtes dans le dossier de la personne, rendez-vous dans l'onglet facturation et sélectionner les factures payées. Retrouvez la facture pour laquelle vous souhaitez envoyer un reçu et vous retrouverez au bout de la ligne trois ...
Quels sont les modes de paiement pouvant être sélectionnés pour le paiement d'une facture?
Voici les modes de paiement acceptés:
Comment ajuster mes taxes pour qu'elle soient incluses dans mon tarif?
Vous pouvez vous référer à cet outil : https://www.psylio.com/resources/outils-de-travail/calculatrice-tps-tvh pour vous permettre de bien configurer vos honoraires. En désactivant le bouton "Le montant est inscrit avant les taxes" vous obtiendrez le ...
Est-ce que la plateforme permet de générer des factures dans différentes devises?
Non, seulement la devise canadienne est disponible pour le moment.
Est-il possible pour la personne aidée de payer la séance directement via la facture?
Malheureusement ce n'est pas possible pour le moment. Toutefois, si vous disposez d'un lien Paypal ou Stripe, vous pouvez le copier dans la section "Notes" au bas de la facture et la personne aidée pourra cliquer sur ce lien pour procéder au ...
Comment gérer l'application des taxes sur plusieurs services dans une même facture?
Pour une gestion précise des taxes sur divers services ajoutés à une même facture, Psylio offre une fonctionnalité flexible. Vous pouvez activer ou désactiver les taxes pour chaque service selon vos besoins. Avant de commencer : Si vous offrez des ...
Comment ajouter les taxes à ma facturation?
Tout d'abord, rendez-vous dans la section "Facturation" de l'onglet "Paramètres": https://admin.psylio.com/organization/invoices C'est à cet endroit que vous pourrez enregistrer les noms de taxes ainsi que les pourcentages qui y sont associés.
Comment modifier mon adresse de facturation?
Il vous est possible de modifier votre adresse de facturation directement en créant une nouvelle facture dans un dossier client et en y modifiant l'information dans le champ situé dans la partie supérieure droite de la facture. Cette information ...
Comment puis-je enregistrer une dépense de travailleur autonome?
Ce tutoriel vous explique comment procéder pour enregistrer une dépense et créer une nouvelle catégorie de dépense, au besoin.
Est-ce possible de faire la gestion des tiers payeurs?
Tout à fait! En vous rendant au https://admin.psylio.com/organization/institutions vous aurez la possibilité de personnaliser les tiers payeurs avec lesquels vous faites affaire. Vous pourrez ensuite, lors de la création d'un dossier, indiquer dans ...
Est-ce possible de faire une facturation mensuelle?
Oui! Il vous est possible d'inscrire plusieurs services sur une même facture.
Est-ce possible d'enregistrer des paiements partiels?
Les paiements partiels doivent être enregistrés sur deux factures distinctes. Voici comment procéder : Créer deux factures avec le même service. Ajouter une nouvelle ligne sur chaque facture pour soustraire le montant payé par l'autre payeur. Facture ...
Puis-je créer une facture même si la note au dossier n’est pas complétée?
Sans aucun problème, ce sont deux fonctionnalités indépendantes.
Comment pouvoir utiliser plusieurs tarifs différents?
1. En vous rendant sur https://admin.psylio.com/organization/invoices vous pourrez enregistrer votre tarif principal. 2. Par la suite, vous aurez la possibilité d'indiquer un tarif spécifique dans le dossier-client si cela est applicable. Il vous ...