Comment supprimer un dossier test?

Comment supprimer un dossier test?

Pour pouvoir supprimer un dossier, vous devez d'abord l'archiver.

Pour ce faire, il suffit d'ouvrir le dossier et de cliquer sur «archiver le dossier».



Ensuite, lorsque le dossier sera archivé, vous n'aurez qu'à l'ouvrir à nouveau et cette fois vous aurez l'option de le réactiver ou encore de le supprimer.


    • Related Articles

    • Comment archiver ou réactiver un dossier?

      Avec Psylio, vous pouvez facilement archiver vos dossiers dans un espace dédié de la plateforme, et les réactiver à tout moment. Suivez les procédures suivantes pour archiver, consulter et réactiver vos dossiers archivés. Archiver un dossier : Ouvrez ...
    • Comment envoyer un courriel à partir d’un dossier client ?

      Lorsque vous êtes dans un dossier client, la plateforme vous permet d’envoyer un courriel directement au client (aux adresses configurées dans les profils du dossier). Pour cela : Ouvrez le dossier client concerné. Cliquez sur l’icône avion en papier ...
    • Comment créer un dossier de couple/familial?

      Si les normes de tenue de dossier de votre ordre professionnel vous le permettent, vous pourrez créer des dossiers de couple, familiaux ou de groupe. Pour ce faire, Suivez la méthode régulière pour la création d'un nouveau dossier. Vous pourrez ...
    • À quoi sert la section Mémo et tâches dans un dossier?

      La section Mémo et tâches dans la vue d'ensemble d'un dossier est un outil pratique pour noter rapidement des éléments importants concernant votre client.e ou vos interventions. Voici comment ils peuvent vous être utiles : Mémos : Inscrivez des notes ...
    • Comment imprimer les notes consignées au dossier?

      Dans la section Notes d'évolution de chacun de vos dossiers, vous avez trois options d'impression. Imprimer une seule note : Cliquez sur les trois petits points dans le coin supérieur droit de la note. Ensuite, cliquez sur Imprimer. Un fichier PDF ...