Comment inviter des membres par importation d'un fichier CSV?
En tant qu’administrateur, vous pouvez inviter plusieurs membres à la fois dans votre organisation Psylio en important un fichier CSV. Voici comment le préparer et l'importer.
Avant de commencer
Vérifiez votre abonnement
Le nombre de membres que vous pouvez ajouter dépend de votre abonnement :
- Essai gratuit : Vous pouvez ajouter autant de membres que vous le souhaitez. Toutefois, l’équipe est limitée à un total de 5 dossiers.
- Abonnement payant : Vous ne pouvez ajouter que le nombre de membres correspondant aux sièges disponibles dans votre forfait.
- Avant d’importer, assurez-vous d’avoir assez de sièges. Si vous dépassez le nombre prévu, les membres excédentaires ne seront pas ajoutés.
Créer un fichier CSV
Le fichier doit avoir 2 colonnes :
- Adresse courriel
- Rôle(s) : intervenant, administrateur ou coordonnateur
Les deux colonnes doivent être séparées par un point-virgule (;). Si un membre a plusieurs rôles, séparez-les avec une virgule (,), sans espace.
Exemples valides :
- vt@exemple.com;administrateur
- jm@exemple.com;intervenant,coordonnateur
- ml@exemple.com;administrateur,intervenant
Assurez-vous que les rôles sont exacts et sans majuscules ni espaces, et que toutes les adresses courriel sont valides.Préparer le fichier selon votre outil
Option 1 — Avec Microsoft Excel
- Ouvrez Excel
- Entrez les courriels dans la colonne A, et les rôles dans la colonne B
- Cliquez sur Fichier > Enregistrer sous
- Choisissez le format : CSV UTF-8 (délimité par des points-virgules)
- Enregistrez le fichier
Option 2 — Avec Apple Numbers
- Ouvrez Numbers
- Créez deux colonnes : adresse courriel et rôle(s)
- Cliquez sur Fichier > Exporter vers > CSV
- Exportez et enregistrez
Google Sheets n’est pas recommandé, car il utilise par défaut des virgules au lieu de points-virgules, ce qui empêche Psylio de lire correctement le fichier.
Importer le fichier CSV dans Psylio
- Allez dans Paramètres de l'organisation > Membres.
- Cliquez sur Inviter un membre.
- Sous Importer un fichier CSV, cliquez sur Téléverser.
- Sélectionnez votre fichier.
- Vérifiez que toutes les adresses s’affichent correctement.
- Cliquez sur Envoyer l'invitation.
Vérifications
Passez en revue cette liste si vous n'arrivez pas à importer votre fichier correctement :
- Les colonnes sont séparées par des points-virgules (;)
- Les rôles sont bien orthographiés, séparés par des virgules, sans espaces : intervenant,administrateur,coordonnateur
- Les adresses courriel sont valides
- Le nombre de membres ne dépasse pas les sièges disponibles
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