Comment identifier une fiche principale dans un dossier ?

Pour les dossiers de groupe contenant plusieurs fiches associées, il est possible d'identifier jusqu'à trois fiches principales.

Les fiches principales sont affichées dans la vue d'ensemble du dossier, ce qui permet d'accéder rapidement aux coordonnées des personnes que vous souhaitez mettre en évidence.

Pourquoi identifier des fiches principales ?

Les fiches principales permettent de :

1. Choisir quelles fiches seront affichées dans la vue d'ensemble du dossier
2. Mettre en évidence les coordonnées des personnes à consulter en priorité (par exemple, une personne responsable des factures ou des personnes actuellement actives dans le suivi)
3. Accéder rapidement au prénom, au nom, à l'adresse courriel et au numéro de téléphone des fiches sélectionnées

Épingler une fiche principale

1. Accédez au dossier concerné.
2. Ouvrez l'onglet Fiches associées.
3. Repérez la fiche que vous souhaitez afficher dans la vue d'ensemble.
4. Cliquez sur le menu d'actions (trois points).
5. Sélectionnez Épingler comme fiche principale.
   

La fiche sera automatiquement affichée dans la vue d'ensemble du dossier.

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