Comment créer un espace collaboratif?
Les espaces collaboratifs sont conçus pour simplifier la communication et le partage d’informations entre collègues, tout en conservant la confidentialité des données. Ils permettent à votre équipe de partager des informations liées à un dossier client sans avoir à partager l’intégralité du dossier.
Comment créer un espace collaboratif :
Option 1 : Depuis un dossier client existant
- Accédez au dossier client concerné.
- Cliquez sur le menu d’actions (les trois petits points) situé à gauche.
- Sélectionnez Créer un espace collaboratif.
- Vous serez automatiquement redirigé vers l’espace collaboratif nouvellement créé.
Cet espace sera toujours accessible via l’onglet Espaces collaboratifs dans le menu de gauche.Option 2 : Depuis l’onglet Espaces collaboratifs
- Rendez-vous dans l’onglet Espaces collaboratifs depuis le menu principal.
- Cliquez sur Ajouter un espace collaboratif.
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